龙光集团成功发行3亿美元5年期优先票据 票面利率低至5.25%获近9倍超额认购

来源:中国网地产 2020-10-13 09:07:00

龙光集团(03380.HK)发布公告宣布,公司于10月12日成功发行3亿美元2025年到期优先票据,票面年利率5.25%,创近期同评级同年期房企债券发行利率最低纪录。

对于此次发行票据,国际评级机构惠誉授予发行人主体信用等级为BB。德意志银行、国泰君安国际、中信银行(国际)、花旗、民银资本、中银国际、兴证国际、建银国际、瑞信、瑞银、海通国际、东亚银行有限公司和法国巴黎银行为此次票据发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。

本次发行受到资本市场热烈追捧,获得近9倍超额认购,再次彰显出龙光集团拥有的良好的融资能力及投资人对公司未来发展和财务实力充满信心,有助于进一步优化债务结构,降低融资成本,为公司长期持续发展提供有力支撑。

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