广州合景控股:拟发行20亿元公司债券

来源:中国网地产 2020-09-27 10:29:17

中国网地产讯  9月25日,据上交所消息,广州合景控股集团有限公司拟发行2020年公司债券(第二期)(面向合格投资者)。

募集说明书显示,本期债券发行规模不超过20亿元,债券分为两个品种。

品种一票面利率预设区间为5%-6%,期限为5年期,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种二票面利率预设区间为5.5%-6.5%,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券牵头主承销商、受托管理人为中信建投证券,联席主承销商为中山证券、中金公司,簿记管理人为中山证券。起息日为2020年10月12日。

据悉,本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还发行人到期或回售的公司债券。拟最终用于偿还到期或回售公司债券情况如下:

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经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,本期债券信用等级为AAA级。

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