北京建工:拟发行30亿元可续期公司债券

来源:中国网地产 2020-09-16 10:31:36

中国网地产讯  9月16日,据上交所消息,北京建工集团有限责任公司拟发行2020年可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)。

募集说明书显示,本期债券发行规模不超过30亿元(含),债券分为两个品种,引入品种间回拨选择权。

品种一票面利率预设区间为3.50%-4.50%,基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;

品种二票面利率预设区间为4.00%-5.00%,基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为东兴证券,联席主承销商为华泰联合证券、财信证券、海通证券、中国银河证券。发行首日2020年9月18日,起息日2020年9月21日。

据悉,本期债券募集资金拟用于偿还公司及下属子公司有息债务和补充流动资金,其中拟使用不低于20亿元偿还公司及下属子公司银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

北京建工:拟发行30亿元可续期公司债券-中国网地产

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经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

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