当代置业:拟额外发行两笔绿色优先票据 利率最高为11.95厘

来源:中国网地产 2020-08-31 09:53:47

中国网地产讯 31日早间,当代置业发布公告称,建议发行2022年到期的额外11.5厘绿色优先票据(将与2020年7月13日发行的2022年到期的2.50亿美元11.5厘绿色优先票据合并并形成单一系列)及建议发行2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据(将与2020年3月4日发行的2024年到期的1.50亿美元11.95厘绿色优先票据合并并形成单一系列)。

据公告,德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安国际及摩根士丹利已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,且德意志银行及汇丰已获委任为额外票据发行的联席绿色结构顾问。

在落实额外票据条款后,预期德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安国际、摩根士丹利、当代置业及附属公司担保人将订立购买协议。

倘若发行额外票据,当代置业拟将额外票据发行的所得款项用作为公司现有债务再融资。此外,原有票据于新交所正式名单上市。当代置业已向新交所申请批准额外票据于新交所正式名单上市及报价。

同时,当代置业另发公告称,将以现金购买其未偿还的于2021年到期7.95%优先票据。



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当代置业:拟额外发行两笔绿色优先票据 利率最高为11.95厘
来源:中国网地产2020-08-31 09:53:47
31日早间,当代置业发布公告称,建议发行2022年到期的额外11.5厘绿色优先票据(将与2020年7月13日发行的2022年到期的2.50亿美元11.5厘绿色优先票据合并并形成单一系列)及建议发行2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据(将与2020年3月4日发行的2024年到期的1.50亿美元11.95厘绿色优先票据合并并形成单一系列)。
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