招商局集团:拟发行20亿元可续期公司债券 用于补充流动资金

来源:中国网地产 2020-08-06 13:41:34

中国网地产讯  8月6日,据上交所消息,招商局集团有限公司拟公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(面向合格投资者)。

募集说明书显示,本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),债券分两个品种。

品种一票面利率询价区间为3.4%-4.4%,基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;

品种二票面利率询价区间为3.7%-4.7%,基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中金公司,联席主承销商为华泰联合证券。发行首日2020年8月10日。

据悉,本期债券募集资金拟用于补充公司日常生产经营所需流动资金,但不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

此外,公司承诺募集资金不用于购置土地,不直接或间接用于房地产业务。

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