绿城中国:绿城管理拟发行4.77亿股股份 募集资金11.45亿港元

来源:中国网地产 2020-06-29 09:28:23

中国网地产讯 6月28日,绿城中国发布公告称,拟分拆绿城管理并于联交所主板独立上市。

根据全球发售提呈发售的绿城管理股份总数将为4.78亿股(假设超额配股权未获行使),占于紧随全球发售完成后已发行绿城管理股份总数约25.0%;及5.25亿股(假设超额配股权获悉数行使),占于紧随全球发售完成后已发行绿城管理股份总数约26.8%。紧随全球发售完成后,绿城管理将继续为公司的附属公司。

预期绿城管理股份于全球发售的发售价将不低于每股绿城管理股份2.20港元及不高于每股绿城管理股份3.00港元(未计入1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。

根据全球发售提呈发售的绿城管理股份数目及预期发售价范围计算,倘进行全球发售:绿城管理的市值将介乎约42.02亿港元至约57.31亿港元;及于紧随全球发售完成后,公司将于绿城管理已发行股本总额拥有约75%权益(不计及超额配股权获行使后可予发行的股份)。

绿城管理估计将从全球发售收取所得款项净额约11.45亿港元(经扣除就全球发售应付的包销费用、佣金及估计开支)。

所得款项净额约20.0%或2.29亿港元将用于透过内生式增长及对代建价值链(例如设计机构、咨询服务供应商及职业培训业务)下游上的经挑选业务进行战略收购拓展其业务,通过丰富其于价值链上的服务,发展为一个综合的代建平台。

所得款项净额约14.5%或1.66亿港元将用于发展其商业资本代建;所得款项净额约51.5%或5.9亿港元将用于向公司偿还截至2020年6月22日人民币5.4亿元的债务,其预期将于绿城管理于联交所上市日期结清。

所得款项净额约4.0%或4540万港元将用作开发其生态圈,其将作为一个整合全面服务的平台经营,服务均由优质物业开发供应商所提供;除拟用于该用途的所得款项净额外,约2.0%或2270万港元将用于建立知识及标准分享以及行业参与者认证平台及约2.0%或2270万港元将用于优化其物业开发中的产品、营运及服务以及供应商所使用的标准。

所得款项净额约10.0%或1.14亿港元将用于营运资金、营销及其他一般公司用途。

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