首页>京东:港股发售定价226港元/股 募集资金净额约297.71亿港元
来源:中国网地产 2020-06-17 10:59:28
中国网地产讯 6月17日早间,京东集团发布发售价及配发结果公告。
公告显示,公司国际发售及香港公开发售的最终发售价均为每股226港元,估计募集资金净额约297.71亿港元。预期股份将于2020年6月18日上午9时正开始于香港联交所主板买卖,股份代号为9618。
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂证券、中银国际亚洲、建银国际金融、华兴证券(香港)、工银国际融资(仅就国际发售而言)及富瑞金融集团香港有限公司为全球发售的联席全球协调人。
京东集团表示,拟将募集资金净额用于投资以供应链为基础的关键技术创新以进一步提升客户体验及提高营运效率。以供应链为基础的技术可应用于关键业务运营,包括零售、物流及客户参与度。将继续投资一系列关键运营系统;致力通过建立各种内部系统实现物流能力数字化;继续吸引及培养世界级软件工程师、数据科学家、人工智能专家及其他研发人才并扩展我们的智能物产组合。
其中,香港公开发售获超额认购。公司合共接获39.61万份有效申请,认购合共11.897亿股发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数665万股的178.90倍。
由于超额认购倍数多于100倍,故采取重新分配程序,自国际发售重新分配931万股发售股份至香港公开发售。
故香港公开发售的发售股份最终数目已增加至1596万股发售股份,占全球发售(超额配股权行使前)初步可供认购发售股份总数的12%,分配予香港公开发售119,317名获接纳申请人。
国际发售初步提呈的发售股份获超额认购,相当于国际发售初步可供认购发售股份总数的约11.35倍。分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为1.17亿股A类普通股,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数88%(行使超额配股权前)。
同时,公司、刘强东先生、腾讯及沃尔玛与承销商就股份或美国存托股、或可转换或交换或行权为任何股份或美国存托股的任何证券协定若干禁售限制。禁售承诺的主要条款载列如下:
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