中国网地产讯6月16日晚间，银城国际控股发布公告称，公司拟发行美元优先票据。票据拟由附属公司担保人担保。
中银国际、国泰君安国际、海通国际、天风国际及华泰金控为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。中达证券投资有限公司、克而瑞证券、万盛金融控股有限公司及丝路国际为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
最终落实票据条款后，预期中银国际、国泰君安国际、海通国际、天风国际、华泰金控、中达证券投资有限公司、克而瑞证券、万盛金融控股有限公司、丝路国际、附属公司担保人及银城国际控股将会订立认购协议，中银国际、国泰君安国际、海通国际、天风国际、华泰金控、中达证券投资有限公司、克而瑞证券、万盛金融控股有限公司及丝路国际为票据的初始买家。
此外，银城国际控股将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。
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