标普:予金辉股份拟发行高级无抵押美元票据“B-”长期发行评级

来源:中国网地产 2020-06-11 10:08:04

6月10日,标普授予金辉集团股份有限公司(Radiance Group Co. Ltd.,简称“金辉股份”,B/正面/--)拟发行的以美元计价高级无抵押票据“B-”长期发行评级。

据了解,该票据将由金辉股份的特殊目的公司Radiance Capital Investments Ltd. 发行,由金辉股份提供无条件、不可撤销的担保。金辉股份计划将发行所得资金用于现有债务再融资。

标普对上述有担保票据的评级较金辉股份的发行人信用评级低一个子级,以反映从属风险,类似于该公司未偿付的高级无抵押票据。

截至2019年底,金辉股份的资本结构包括372亿元人民币的有抵押债务和119亿元人民币的无抵押债务。考虑到向第三方提供80亿元人民币的外部担保作为无抵押债务,该公司的有抵押债务比率为65%。在标普将子公司层面的无抵押债务和担保列为优先债务后,金辉股份的优先债务比率在80%以上,高于标普设定的50%的下调门槛。

标普认为,拟发行的票据将增加金辉股份的流动性缓冲,并有助于其开拓离岸债务资本市场。今年1月,该公司发行了3亿美元的有担保高级票据,息票率为10.5%。

金辉股份发行人信用评级的正面展望反映了标普的观点,即该公司将在未来12个月内改善其杠杆率。标普还预计,金辉股份将保持稳定的资本结构和良好的融资渠道。

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6月10日,标普授予金辉集团股份有限公司(Radiance Group Co. Ltd.,简称“金辉股份”,B/正面/--)拟发行的以美元计价高级无抵押票据“B-”长期发行评级。
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