招商局集团:拟发行15亿元中期票据 用于偿还到期债务、补充营运资金

来源:中国网地产 2020-04-22 14:16:37

中国网地产讯  4月22日,据上清所消息,招商局集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。

募集说明书显示,本期债券拟发行金额15亿元,债券分为两个品种。其中,品种一初始发行规模为10亿元,期限为3+N(3)年期;品种二初始发行规模为5亿元,期限为10+N(10)年期。

债券牵头主承销商、簿记管理人为招商银行,联席主承销商为中国建设银行。发行日2020年4月24日、4月26日、4月27日,起息日2020年4月28日,上市流通日2020年4月29日。

据悉,本期债券募集资金拟全部用于偿还发行人本部及合并报表范围内子公司的到期债务及补充营运资金。

截至募集说明书签署日,发行人及其下属子公司非金融企业待偿还债券融资余额为1,593.64亿元,其中中期票据341.7亿元,永续票据455亿元,公司债1332.54亿元,资产支持证券19.95亿元,资产支持票据51.95亿元,短期融资券12亿元,超短期融债券73.5亿元,定向债务融资工具85亿元,可转换公司债券50亿元,可交换债券150亿元,企业债22亿元。

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