首页>世茂建设：成功发行45亿元公司债券 票面利率为3.23%和3.90%
来源：中国网地产 2020-03-24 12:40:53
中国网地产讯 3月24日，据上交所消息，上海世茂建设有限公司成功发行2020年公开发行公司债券（第一期）。
消息显示，本期债券实际发行金额45亿元，债券分为3个品种，最终品种一未发发行，仅发行品种二和品种三。
其中，品种二发行金额17亿，票面利率3.23%，发行期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；债券简称为20世茂02，债券代码为163346。
品种三发行金额28亿，票面利率3.90%，发行期限为7年期，附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。债券简称为20世茂03，债券代码为163347。
债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券，联席主承销商为中金公司。起息日2020年3月25日。
据悉，本期债券募集资金拟用于偿到期公司债，以及偿还世茂房地产拨付给发行人合并范围内公司用于偿还银行借款及补充流动资金形成的款项，世茂房地产在收到归还的款项后，将用于偿还回售的熊猫债。
截至本募集说明书签署日，拟偿还的债券基本情况如下：
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