首页>华南城：拟增加发行2亿美元优先票据 票面利率11.5%
来源：中国网地产 2020-01-14 09:31:35
中国网地产讯 1月13日，华南城发布公告称，公司拟增加发行于2022年到期为2亿美元优先票据，并拟于新交所上市，票面利率11.5%。新票据将会与于2019年12月12日发行于2022年到期的1.5亿美元11.5%优先票据合并组成为单一系列。
公司与附属公司担保人就发行票据与瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券（香港）订立认购协议。
发行票据的估计所得款项净额（在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出后）将约为1.98亿美元。公司将以发行票据所得款项净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。
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