蛋壳公寓更新招股书 预计1月17日在纽交所挂牌上市

来源:中国网地产 2020-01-10 09:42:53

中国网地产讯 1月8日,蛋壳公寓向美国证券交易委员会提交更新版招股书。预计将以每股面值0.00002美元发行1060万股美国存托股票(ADS),每份美国预托股份代表10股A类普通股。据媒体报道,蛋壳公寓预计将于1月17日在纽交所挂牌上市。

预计每股美国预托股份的首次公开发行价格将在14.50美元至16.50美元之间,并以“DNK”为交易代码登陆纽交所。主承销商为花旗集团、瑞士信贷和摩根大通,除此之外新增加老虎证券作为副承销商。

如果承销商在本次发行中出售超过1060万股ADS,则承销商可以选择30天的选择权,以首次公开发行价里购买总计159万股ADS,减去承销商的折扣和佣金。

据悉,蛋壳公寓与2015年成立,旨在为年轻人提供舒适而价格合理的房屋。截至2019年9月30日,蛋壳公寓已在中国13个城市建立了运营机构。

运营房间数量上,截至2019年9月30日,蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场,共运营406,746间房间,与截至2015年12月31日运营的房间数2434间相比,房间数增长了166倍,2015年底至2018年底三年年复合增长率达360%。

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目前,蛋壳公寓主要通过租金和服务费产生收入。蛋壳公寓收入从2017年的人民币6.57亿元增长了307.3%至2018年的人民币26.750亿元(3.743亿美元),比截至2018年9月30日的9个月的人民币16.73亿元增长了198.8%至人民币49.997亿元(截至2019年9月30日的9个月)。

2019年10月,蛋壳公寓的收入为人民币7.133亿元(9980万美元),较2018年10月的人民币3.185亿元增长124.0%。该收入增长主要是由于开业的公寓单元数量增加所致持续扩展我们的业务。

但蛋壳公寓目前仍处于亏损状态,2019年10月,蛋壳公寓的净亏损为人民币2.966亿元(4150万美元),而2018年10月为人民币1.529亿元。调整后净亏损(不包括股权激励和公寓采购激励)在2019年10月为2.873亿元人民币(4020万美元),而在2018年10月为1.485亿元人民币。

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据招股书显示,沈博阳为蛋壳公寓董事会主席,高靖为联合创始人及董事兼首席执行官,崔岩为联合创始人,董事兼总裁。

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蛋壳公寓在招股书中表示,此次IPO募集到的资金一是将用于拓展业务规模,二是将提高在技术方面的实力,三是用于一般性营运资金用途。

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1月8日,蛋壳公寓向美国证券交易委员会提交更新版招股书。将以每股面值0.00002美元发行1060万股美国存托股票(ADS),每份美国预托股份代表10股A类普通股。
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