蛋壳公寓递交赴美IPO招股书 2019前三季度营收50亿元

来源:中国网地产 2019-10-29 10:10:36

美国东部时间2019年10月28日,蛋壳公寓正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股书,拟进行首次公开募股(IPO),预计将以“DNK”为交易代码登陆纽交所,花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任本次IPO的承销商。

成立于2015年初的蛋壳公寓,是一家以科技驱动为核心,致力于提供高品质租住生活的共享居住空间平台,产品主要涵盖白领分散式公寓和蓝领集中式公寓。

招股书数据显示,目前蛋壳公寓的主要收入为租金和服务费。2019年前9个月,蛋壳公寓收入为50.00亿元人民币,较2018年同期的16.73亿元增长198.8%;2018年和2017年的营业收入为26.75亿元和6.57亿元人民币,同比增长307.3%。

但蛋壳公寓目前仍处于亏损状态,2019年前9个月净亏损为25.16亿元人民币,经调整后的EBITDA为负14.61亿元人民币,尚未盈利的原因是其持续高速增长。同时,其规模效应以及成本控制能力正在逐步改善其盈利能力,比如,蛋壳公寓单间装修成本从2017年的平均12,646元/间,下降到2019年前9个月的平均10,404元/间,投入回本周期为12到20个月。

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截至2019年9月30日,蛋壳公寓账面现金及现金等价物(包含现金、存款及受限资金)为23亿元人民币。

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当前股东结构中,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方,占股7.8%,双方签署战略合作框架协议,探索在支付、金融服务和获客等方面的深度合作。老虎环球基金为最大机构投资人,占20.0%的股份,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份,天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。

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在客单价上,2019年前9个月,蛋壳公寓的平均月租金为2155元,低于2018年同期的2408元,主要原因是其发力布局二线城市市场,二线城市的房源比例升高,降低了平均租金。

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运营房间数量上,截至2019年9月30日,蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场,共运营406,746间房间,与成立的第一年(截至2015年12月31日,其运营的房间数为2,434间,且全部位于北京)相比,房间数增长了166倍,2015年底至2018年底三年年复合增长率达360%。

蛋壳公寓在招股书中表示,此次IPO募集到的资金一是将用于拓展业务规模,二是将提高在技术方面的实力,三是用于一般性营运资金用途。

值得注意的是,招股书披露不久前,蛋壳公寓刚刚完成了1.9亿美元D轮融资。

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2019年前9个月,蛋壳公寓收入为50.00亿元人民币,较2018年同期的16.73亿元增长198.8%;2018年和2017年的营业收入为26.75亿元和6.57亿元人民币,同比增长307.3%。
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