启迪控股:25亿元小公募公司债券已获上交所通过

来源:中国网地产 2019-09-27 11:40:16

中国网地产讯 9月25日,据上交所披露,启迪控股25亿元小公募公司债券已获上交所通过。

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募集说明书显示,本次债券名称为启迪控股股份有限公司2019年公开发行公司债券,拟分期发行。首期不超过25亿元,债券期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。债券面值100元,票面利率未公示。

债券牵头主承销商、债券受托管理人为爱建证券有限责任公司,联席主承销商为东方花旗证券有限公司和光大证券股份有限公司。拟上市交易场所为上海证券交易所。

本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将25亿元用于偿还有息债务、 调整公司债务结构和补充营运资金,其中用于偿还有息债务、调整公司债务结构的金额不超过17.5亿元,用于补充营运资金的金额不超过7.5亿元。

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据悉启迪控股最近一期末净资产为387.10亿元人民币(2019年3月31日合并报表中的所有者权益合计);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.99亿元(2016 年、2017年和2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值,其中2016的财务数据引自发行人经专项审计的模拟合并财务报表,具体详见“重大事项提示”第八点),预计不少于本次债券一年利息的1倍;截至2019年3月31日,启迪控股母公司资产负债率为75.35%,合并口径资产负债率为73.98%。

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本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将25亿元用于偿还有息债务、 调整公司债务结构和补充营运资金。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募 集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能对募集资金用途进行调整。
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