珠光控股:发行4.1亿美元优先票据 年利率11厘

来源:中国网地产 2019-09-23 13:22:56

中国网地产讯 9月23日,珠光控股集团有限公司发布公告称,于2019年9月22日,成功发行本金总额为4.1亿美元(相当于约31.98亿港元)的优先票据。认购者主要包括,BloomingRose、HeroicDay、建银国际和中国信达等。

以上四家投资者认购票据数额分别为:BloomingRose认购2亿美元;HeroicDay认购7000万美元;建银国际认购2100万美元中国信达认购1.19亿美元。

同时,公司拟向以上投资者发行认股权证,行使款额合共为6150万美元(相当于约4.8亿港元)。

以上四家投资者股权行使款额分别为:BloomingRose行使3000万美元;HeroicDay行使1050万美元;建银国际行使315万美元;中国信达行使1785万美元。

该债券2022年9月21日到期,自发行日期起至赎回当日年利率为11厘。倘认股权证未完成于2019年12月31日之前,则自2020年1月1日起至认股权证完成日期止期间利率将调整为年利率13厘;倘发生递增事件,且票据持有人提出书面要求时,自2020年7月1日起至集团收购全部AEC项目之日止期间利率将调整为年利率14厘;倘发生违约事件,则自发生该违约事件之日起至该违约事件终止之日止期间利率将调整为年利率25厘。

该债券的担保为:控股股东就其持有的33.61亿股股份以及上市公司股份账户所有资产及权利抵押;各附属公司押记人就其持有的各自的全部已发行股本抵押;最终股东廖腾佳、朱庆凇和朱沐之为保证履行该债务人义务而个人担保。

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珠光控股:发行4.1亿美元优先票据 年利率11厘
来源:中国网地产2019-09-23 13:22:56
9月23日,珠光控股集团有限公司发布公告称,于2019年9月22日,成功向BloomingRose、HeroicDay建银国际和中国信达发行本金总额为4.1亿美元(相当于约31.98亿港元)的优先票据。
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