首页>华发股份：拟发行10亿元中期票据 用于偿还到期超短期融资券
来源：中国网地产 2019-09-04 15:23:46
中国网地产讯 9月4日，据上清所消息，珠海华发实业股份有限公司拟发行2019年度第二期中期票据。
募集说明书显示，本次中期票据注册金额为50亿元，本期基础发行规模5亿元，发行金额上限为10亿元，发行期限3+N年，发行日期2019年9月6日至2019年9月9日，起息日2019年9月10日，上市流通日2019年9月11日。
本期债券的主承销商、簿记管理人为中国农业银行，联席主承销商为中信银行。债券将采用集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场，由主承销商及联席主承销商以余额包销的方式公开发行。
据悉，本次中期票据注册金额为50亿元，其中45亿元用于偿还金融机构借款和到期债券和项目建设，5亿元用于补充流动资金。而本期中期票据基础发行规模5亿元，发行金额上限10亿元，全部用于偿还到期的超短期融资券。
截至募集说明书签署日，发起机构及其子公司发行债券合计金额300.275亿元，待偿还余额250.73亿元，其中，公司债待偿还余额134.75亿元，中期票据50亿元，永续中期票据25亿元和ABS23.98亿元、超短期融资券17亿元。
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