时代中国控股:拟发行1亿美元优先票据 利率6.75%

来源:中国网地产 2019-08-28 18:55:36

中国网地产讯  8月28日晚间,时代中国控股发布公告称,公司拟发行额外于2023年到期的1亿美元6.75%优先票据(将与于2023年到期的4亿美元6.75%优先票据合并并组成一个单一系列)。

公告显示,于2019年8月28日,公司及附属公司担保人与海通国际、建银国际及兴证国际就额外票据发行订立购买协议。

海通国际、建银国际及兴证国际为发售及出售额外票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。亦为额外票据的初步买方。

公司若干附属公司,其于额外票据发行日期将就本公司根据额外票据须履行的责任提供担保。

额外票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就额外票据发行应付的其他估计开支前,且不包括自2019年7月16日(包括该日)至2019年9月4日(不包括该日)的应计利息)将为1亿美元。

时代中国控股表示,公司拟将额外票据发行所得款项总额用作其若干现有债务再融资及作为一般企业用途。公司将寻求额外票据于联交所上市。

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8月28日晚间,时代中国控股发布公告称,公司拟发行额外于2023年到期的1亿美元6.75%优先票据。
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