建发房地产:拟发行不超8亿元公司债券用于偿还借款

来源:中国网地产 2019-08-27 10:39:38

中国网地产讯 27日,据上交所消息,建发房地产集团有限公司公开发行2019年公司债券已获证监会许可核准。公司拟于2019年8月29日至2019年9月2日在上交所发行公司债券(第三期)。

本次债券采取分期发行的方式,本期债券基础发行规模为人民币5亿元,可超额配售不超过人民币8亿元(含8亿元)。本期债券每张面值为100元,发行价格为100元/张。

本期债券分为两个品种。品种一为7年期,在第5年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区间为3.7%-4.7%,付息日为2020年至2026年每年的9月2日。

品种二为6年期,在第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区 间为3.3%-4.3%,付息日为2020年至2025年每年的9月2日。

主承销商:兴业证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司。联席主承销商:中国国际金融股份有限公司。

本期债券品种一、品种二募集资金扣除发行费用后, 全部用于偿还借款。

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