建发房地产:拟发行5亿元公司债券 票面利率暂未确定

来源:中国网地产 2019-08-05 11:11:01

中国网地产讯 5日,据上交所消息称,建发房地产集团有限公司面向合格投资者公开发行不超过50亿元(含50亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已于2019年5月22日获得证监会核准。

本次债券采取分期发行的方式,其中建发房地产集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行基础发行规模为人民币5亿元,可超额配售不超过人民币5亿元(含5亿元)。本期债券发行首日为2019年8月7日,起息日为2019年8月8日。

本期债券分为两个品种。品种一为7年期,在第5年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为6年期,在第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种一票面利率询价区间为3.7%-4.7%,品种二票面利率询价区间为3.3%-4.3%。发行人和主承销商将于2019年8月7日在上交所公告本期债券的最终票面利率。

本期债券品种一募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还借款。本期债券品种二募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还借款。

主承销商:中国国际金融股份有限公司和兴业证券股份有限公司,簿记管理人:中国国际金融股份有限公司。

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建发房地产公开发行2019年公司债券(第二期)发行基础发行规模为人民币5亿元。本期债券发行首日为2019年8月7日,起息日为2019年8月8日。
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