平安不动产:拟发行15亿元公司债券 用于偿还债务和补充流动资金

来源:中国网地产 2019-07-24 11:53:37

中国网地产讯 23日,据上交所消息,平安不动产有限公司将于2019年7月25日公开发行2019年公司债券(第一期)。发行规模不超过人民币15亿元(含15亿元),主承销商是平安证券股份有限公司。

本期债券分为两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;票面利率在存续期内前3年固定不变,起息日为2019年7月26日,付息日期为2020年至2024年每年的7月26日,到期日为2024年7月26日。

品种二为7年期,附第5年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;票面利率在存续期内前5年固定不变;起息日为2019年7月26日,付息日期为2020年至2026年每年 的7月26日,到期日为2026年7月26日,本期债券两个品种间可回拨,回拨比例不受限制。

本期债券品种一的票面利率询价区间为3.5%~4.5%,品种二的票面利率询价区间为3.8%~4.8%,票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。

本期债券预计募集资金在扣除发行费用后的净额归属公司及子公司使用,将用于偿还债务和补充流动资金,其中13亿元拟用于偿还债务,2亿元拟用于补充流动资金。募集资金的具体用途由发行人根据实际发行进度及公司实际情况确定,具体募集资金用途由发行人于实际发行时确定。

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