广宇发展:拟发行40亿元CMBS 期限不超过12年

来源:中国网地产 2019-07-23 10:56:01

中国网地产讯  7月22日晚间,广宇发展发布公告称,公司作为原始权益人,拟采用商业地产抵押贷款资产证券化(CMBS)模式,通过结构化设计,向全资子公司山东鲁能亘富发行不超过人民币40亿元的股东借款,并以前述股东借款债权设立财产权信托,公司拥有财产权信托受益权。

同时将济南领秀城商业综合体项目抵押至信托公司,并将标的物业现金流作为还款来源质押至信托公司。本次资产专项计划期限不超过12年,采用3+3+3+3模式,每3年设一次开放期,附票面利率调整权、投资者回售权。

在本CMBS项目存续期内,由鲁能亘富及其商业管理分公司和济南希尔顿酒店分公司作为资产服务机构,负责标的物业的管理及现金流的归集,由资产支持专项计划管理人协同托管银行进行专项计划的分配。

据悉,济南领秀城商业综合体项目为公司全资子公司鲁能亘富所有,总建筑面积40.78万㎡,商管分公司负责管理写字楼建筑面积5.18万㎡(其中地上经营面积2.75万㎡),商场建筑面积24.01万㎡(其中地上经营面积16.21万㎡),合计为29.19万㎡。酒店分公司负责管理建筑面积9.67万㎡(其中地上经营面积7.45万㎡)。项目位于山东省济南市市中区二环南路鲁能领秀城,地理位置较优越,人口较密集,租金等收入稳定。

本专项计划设优先/次级分层,优先级占专项计划融资总规模的95%,次级占5%,次级资产支持证券由鲁能亘富持有。本次资产支持证券拟在深圳证券交易所申请发行、挂牌上市。

本次专项计划的发行目的是为盘活存量优质资产,拓宽融资渠道,提高商业物业融资规模,释放商业地产价值,降低资金成本。募集资金主要用于补充流动资金、偿还借款等。

与此同时,广宇发展发布公告称,为确保CMBS项目成功发行,降低发行成本,公司控股股东鲁能集团提供增信支持,对该专项计划每个兑付日及到期日应付本息承担差额补足责任,期限自相关差额支付承诺函生效之日起,至专项计划未偿本金余额和预期收益全部清偿完毕。公司拟为鲁能集团前述差额支付事项提供补偿,补偿的金额、期限与鲁能集团提供的差额支付义务的金额、期限一致。

截至目前,广宇发展及公司全资子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为29.22亿元,占公司最近一期经审计净资产(2018年报)的27.35%,占公司总资产的3.85%;公司对公司全资子公司提供的担保余额为169,100.51万元,公司全资子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为0万元,合计担保余额为169,100.51万元,占公司最近一期经审计净资产(2018年报)的15.83%,占公司总资产的2.23%;本次向控股股东为公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿(提供反担保后)公司及控股子公司对外担保总余额为861,300.51万元,占公司最近一期经审计净资产(2018年报)的80.61%,占总资产的11.34%。

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广宇发展:拟发行40亿元CMBS 期限不超过12年
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7月22日晚间,广宇发展发布公告称,公司作为原始权益人,拟采用商业地产抵押贷款资产证券化(CMBS)模式,通过结构化设计,发起设立不超过人民币40亿元的资产支持专项计划,期限不超过12年,采用3+3+3+3模式,每3年设一次开放期,附票面利率调整权、投资者回售权。
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