华润置地:拟发行10亿元中期票据 用于项目建设、补充营运资金

来源:中国网地产 2019-07-17 14:04:07

中国网地产讯  7月17日,据上清所消息显示,华润置地控股有限公司拟发行2019年度第二期中期票据。

募集说明书显示,本次中期票据注册金额为80亿元,本期发行金额为10亿元,债券分为两个品种,品种一初始发行规模为5亿元,发行期限3年;品种二初始发行规模为5亿元,发行期限5年。发行日2019年7月19日至2019年7月22日,起息日2019年7月23日,主承销商及簿记管理人为中国农业银行,联席主承销商为中国工商银行。

本期债券的发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整,即增减其中一个品种发行规模,同时将另一品种发行规模增减相同金额;两个品种可以进行双向回拨,回拨比例不受限制, 两个品种的最终发行规模合计为10亿元。

为了支持公司迅速增长的业务需求、保证公司及各项目的正常运营、建设,同时为降低融资成本,调整负债结构,改善直接融资 和间接融资比例,发行人拟发行10亿元的中期票据,募集资金中7.13亿元将用于发行人项目建设开发,2.87亿元用于补充下属企业华润建筑有限公司营运资金。

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