绿地香港:拟发行3亿美元优先票据 利率6.0%

来源:中国网地产 2019-07-11 09:38:57

中国网地产讯  7月11日早间,绿地香港发布公告称,公司将于2019年7月17日发行3亿美元于2021年到期的6.0厘债券。于2019年7月10日,公司已经与中银国际、汇丰、渣打银行、中国光大银行香港分行、中投证券国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及天风国际就此订立认购协议。

公告显示,本期债券发行价按债券本金金额100%发行;年利率6%,每半年付息,自2020年1月17日起开始付息,每年1月17日及7月17日付息;公司拟将建议债券发行的所得款项净额主要用作为其境外债务进行再融资。

中银国际、汇丰及渣打银行以联席全球协调人的身份,而中银国际、汇丰、渣打银行、中国光大银行香港分行、中投证券国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及天风国际以联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份管理债券的发行。

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7月11日早间,绿地香港发布公告称,公司将于2019年7月17日发行3亿美元于2021年到期的6.0厘债券。
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