招商蛇口:拟发行不超过16亿元的公司债券 利率不超4.7%

来源:中国网地产 2019-07-08 17:29:44

中国网地产讯 8日下午,招商蛇口公告称,拟公开发行2019年第二期公司债券,基础发行规模5亿元,其中品种一基础发行规模为2.5亿元,品种二基础发行规模为2.5亿元,可超额配售不超过16亿元(含16亿元)。

据公告,品种一简称为“19蛇口03”,债券代码为112929。该品种为固定利率债券,票面利率簿记建档区间为3.7%-4.7%,期限为5年;品种二简称为“19蛇口04”,债券代码为112930,该品种为固定利率债券,票面利率簿记建档区间为3.3%-4.3%,期限为3年。发行人和主承销商将于2019年7月10日(T-1日)以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价,并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。

据了解,招商蛇口为本期债券的主承销商及簿记管理人。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA。

招商蛇口表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还存量债务。本期债券发行结束后,公司将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。



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招商蛇口:拟发行不超过16亿元的公司债券 利率不超4.7%
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8日下午,招商蛇口公告称,拟公开发行2019年第二期公司债券,基础发行规模5亿元,其中品种一基础发行规模为2.5亿元,品种二基础发行规模为2.5亿元,可超额配售不超过16亿元(含16亿元)。
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