奥园集团:拟发行42亿元公司债券 已回复交易所意见

来源:中国网地产 2019-07-03 11:29:07

中国网地产讯  7月3日,据上交所最新消息显示,奥园集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券项目状态更新为“已回复交易所意见”。

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募集说明书显示,此次债券拟发行金额为42亿元,采用分期发行方式,首期发行规模不超过27亿元,债券期限不超过5年(含5年),拟在上交所上市。

中国国际金融股份有限公司为本次债券的牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人,西南证券股份有限公司为联席主承销商。债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券为固定利率债券,票面利率及其确定方式将由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定。

据悉,本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司到期或进入回售期的债券、项目借款或其他金融机构借款。

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本期债券募集资金27亿元,扣除承销费用后拟全部用于偿还“18奥园02”回售本金和“16奥园02”到期本金。

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