首页>禹洲地产：建议发行于2023年到期的6%优先票据 本金定为4亿美元
来源：中国网地产 2019-07-03 09:44:52
中国网地产讯 3日早间，禹洲地产发布公告称，将进一步发行于2023年到期金额为4亿美元的6.00%优先票据，将与于2016年10月25日发行于2023年到期的2.5亿美元的6.00%优先票据合并并组成单一系列。2019年7月2日，禹洲地产（连同附属公司担保人）与中银国际、汇丰银行、摩根大通、巴克莱、国泰君安国际、海通国际及禹洲金控订立购买协议。
新票据发售价将为新票据本金额的93.872%，另加自2019年4月25日（包括该日）起至2019年7月10日（不包括该日）止的应计利息。
公告称，建议进一步发行的估计所得款项净额（扣除包销佣金及其他估计开支后）将约为3.75亿美元。禹洲地产拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作于在中华人民共和国的业务发展。或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议进一步发行的所得款项用途。
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