首页>华润置地:拟发行10亿元中期票据 用于项目建设、偿还银行借款等
来源:中国网地产 2019-07-02 14:33:20
中国网地产讯 7月2日,据上清所消息显示,华润置地控股有限公司拟发行10亿元2019年度第一期中期票据。发行日期2019年7月5日至2019年7月8日,起息日2019年7月9日,2019年7月10日上市流通。
募集说明书显示,本次中期票据的注册金额为80亿元,本期发行金额为10亿元。分为2个品种,其中品种一初始发行规模为5亿元,票据期限为3年;品种二初始发行规模为5亿元,票据期限为5年。中国农业银行为本期票据的主承销商及簿记管理人,中国工商银行为联席主承销商。
本期中期票据由主承销商通过面向承销团成员簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行;票据采用固定利率方式,由发行人与联席主承销商根据集中簿记建档结果协商一致确定,在债务融资工具存续期限内固定不变。
据悉,为了支持公司迅速增长的业务需求、保证公司及各项目的正常运营、建设,同时为降低融资成本,调整负债结构,改善直接融资和间接融资比例,发行人拟注册80亿元的中期票据,募集资金中54亿元将用于发行人项目建设开发,15亿元用于补充下属企业华润建筑有限公司营运资金,11亿元用于归还下属子公司银行借款。
本期中期票据募集资金10亿元,其中3.89亿元拟用于项目建设;3亿元拟用于归还并表子公司银行贷款;3.11亿元用于补充下属子公司华润建筑有限公司主营业务的运营资金,确保经营活动的顺利进行,主要为材料采购及工程支出3.11亿元,用于南京河西南鱼嘴金融集聚展示区项目、成都龙湾御府装修工程、成都万象城二期3号楼装修及2号地块工程翡翠苑四期-多及中高层住宅工程等项目。
沙琨瑜府项目,位于长沙,总建筑面积17.69万平方米。该项目工程主体于2018年6月开工,计划于2020年12月完工。项目总投资16.35亿元,截至2019年3月已投资额9.75亿元,其中注册额度项下的中期票据募集资金拟投入该项目的金额为3.89亿元。
该笔普通商品房开发贷款用于万橡华府一期项目,该项目位于合肥,总建筑面积13.26万平方米。该项目主体2018年3月开工,计划2020年5月完工。项目总投资12.67亿元,截至2019年3月已投资9.39亿元。
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