合生创展:建议发行美元优先票据 拟在新交所挂牌上市

来源:中国网地产 2019-06-18 10:38:52

中国网地产讯  6月18日早间,合生创展发布公告称,公司建议向机构投资者发行美元优先票据,拟由附属公司担保人作担保。建议票据发行所得款项净额拟用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。

公告显示,合生创展已委任中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际及中国银行为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,而星展银行、东亚银行有限公司、农银国际及东方证券(香港)为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

于本公布日期,优先票据条款(包括其本金额、票息、年期及优先票据的若干其他条款)尚未落实。于落实优先票据条款后,预期本公司及附属公司担保人将与初步买家订立认购协议。

据悉,该优先票据仅在美国境外要约发售,同时不会向香港公众人士或本公司任何关连人士要约发售。优先票据于新交所上市及挂牌已接获新交所的原则上批准。

合生创展认为建议票据发行将能让公司获得国际投资者的长期融资,使其资本结构得以改善,故对公司而言将属有利。

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6月18日早间,合生创展发布公告称,公司建议向机构投资者发行美元优先票据,拟由附属公司担保人作担保。建议票据发行所得款项净额拟用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。
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