华南城:拟增发2021年到期的6000万美元11.875%优先票据

来源:中国网地产 2019-06-10 10:58:28

中国网地产讯 6日晚间,华南城公告称,公司拟增发于2021年到期的6000万美元11.875%优先票据。

据公告,华南城与附属公司担保人就发行票据与建银国际订立认购协议。据此,建银国际将成为新票据的初步卖家,同时也为新票据的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。

新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出及加上从(并包括)2019年3月27日到(但不包括)完成日期的应计利息后)将约为6067万美元。

华南城表示,将以发行票据所得款项的净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。此外,公司将向新交所申请新票据在新交所上市。

据了解,华南城于今年3月20日与瑞银、国泰君安国际、海通国际、星展银行有限公司、汇丰、中银国际、香江金融及钟港资本订立认购协议,并于27日完成发行2021年到期的2亿美元优先票据已于27日完成发行,发行利率为11.875%。

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