红星美凯龙:拟发行20亿元公司债券 用于偿还有息负债

来源:中国网地产 2019-06-04 14:57:14

中国网地产讯  6月4日,据上交所消息,红星美凯龙拟发行2019年公开发行公司债券(第一期)。本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

据悉,债券分为两个品种。其中,品种一,简称为“19红美01”,5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权;品种二,简称为“19红美02”,4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售,由主承销商负责组建承销团,以余额包销方式承销。

本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中山证券,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、宏信证券。债券起息日2019年6月10日,拟在上交所上市。

据悉,本期债券拟使用18亿元募集资金偿还有息负债,2亿元用于补充流动资金。计划偿还的有息负债包括15亿元公司债券和3亿元银行借款,明细如下表所示:

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