首页>中国恒大：拟发行20亿美元优先票据 最高利率10.5%
来源：中国网地产 2019-04-08 21:50:56
中国网地产讯 8日晚间，中国恒大公告称，4月8日，公司就发行12.5亿美元于2022年到期的9.5%优先票据；4.5亿美元于2023年到期的10.0%优先票据；及3亿美元于2024年到期的10.5%优先票据事项，与瑞信、中国银行、光银国际、海通国际、美银美林及瑞银订立购买协议。
中国恒大公告中表示，票据的发售价将为票据本金额的100%，所得款项总额经扣除包销折让及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支后将约为20亿美元，中国恒大拟将该笔款项用于为现有债务再融资及用作集团资本支出，剩余部分用作一般公司用途。公司将向新交所申请票据于新交所上市及挂牌。
8日，据上交所披露信息显示，恒大地产集团拟申请发行200亿元公司债券，该申请已被上交所受理。恒大地产集团公告中表示，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券、支付公司债券利息。
3月26日，中国恒大发布2018年业绩报告。报告期内，收入为人民币4662.0亿元，同比上升49.9%。股东应占利润增加至人民币373.9亿元，较2017年增长53.4%。全年剔除汇兑损益的净利润为人民722.1亿元，同比增长106.4%；剔除汇兑损益的净利润为15.5%，同比上升4.2个百分点。
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