简报丨上市房企一周投资融资速览(01.26-02.01)

来源:中国网地产 2019-02-11 15:34:29

1质押/解除质押

截至2019年2月1日晚间,本周共有8家房地产企业办理股票质押,4家房地产企业办理股票解除质押。

荣安地产:1月25日公告,控股股东荣安集团23日向招商证券质押9207万股公司股份;及1月28日,将2016年1月5日质押给临商银行宁波分行约1.05亿股公司股份办理了解除质押。

中南建设:1月28日公告,控股股东中南城投近日将累计质押给长江证券的7320万股公司股份办理了解除质押。及1月29日、30日,分别向东吴证券质押6466万股、中邮证券质押2030万股,合计质押8496万股公司股份。

滨江集团:1月28日,控股股东滨江控股将2016年、2017年质押给中信证券合计1.5亿股公司股份办理了解除质押。

新城控股:1月28日,控股股东富域发展向海通证券质押8823.6万股公司股份。

世联行:1月29日公告,控股股东世联中国向兴业银行深圳分行质押5600万股公司股份。

华夏幸福:1月30日,控股股东华夏控股向华泰证券质押3800万股公司股份。

银亿股份:1月30日,公司股东宁波圣洲将此前2018年1月25日质押给中国银行宁波分行的8000万股办理了解除质押,并于同日再次质押,期限3年。

万泽股份:1月30日、31日,公司大股东万泽集团向江苏银行深圳分行、财达证券合计质押855.4万股公司股份。

新湖中宝:1月31日,控股股东新湖集团及其一致行动人宁波嘉源向湘财交银1号定向资产管理计划、海通证券合计质押486万股公司股份。

附:本周房地产企业质押/解除质押情况

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2融资

本周,共有16家房地产企业进行融资发行,累计境内融资103.76亿元人民币及境外融资17亿美元。

碧桂园:1月28日,上市发行一笔规模5.5亿美元优先票据,发行利率7.125%,起息日期为2019年1月25日,期限3年。

红星美凯龙:1月28日,上市发行一笔规模5亿元中期票据,发行利率5.75%,起息日期为2019年1月25日,期限3年。

平安不动产:1月28日,上市发行一笔规模10亿元中期票据,发行利率4.81%,起息日期为2019年1月25日,期限3年。及29日,上市发行一笔规模5亿元超短期融资券,发行利率3.46%,起息日期为2019年1月28日,期限270天。

东方园林:1月29日,上市发行一笔规模6亿元公司债券,发行利率7.5%,起息日期为2019年1月15日,期限2年。

上海临港:1月29日,上市发行一笔规模8亿元公司债券,其中,品种一配额3亿元,发行利率3.74%,期限4年;品种二配额5亿元,发行利率3.85%,期限5年。起息日期均为2019年1月17日。

富力地产:1月29日,间接全资附属公司怡略作为发行人,上市发行一笔规模3亿美元优先票据,发行利率9.125%,起息日期为2019年1月28日,期限3年。

绿城房地产:1月30日,上市发行一笔规模20亿元中期票据,发行利率5.59%,起息日期为2019年1月29日,期限3年。

禹洲地产:1月30日,成功设立“天风-禹洲地产供应链金融资产支持专项计划”,总发行规模为50亿元。并于同日成功发行第一期,募集资金2.76亿元,共分为两个品种。优先级配额2.62亿元,发行利率7.5%,次级配额0.14亿元。起息日期为2019年1月30日,期限2年。

建业地产:1月30日,上市发行一笔规模2亿美元优先票据,发行利率7.325%,起息日期为2019年1月29日,期限1年。

华夏控股:1月30日,上市发行一笔规模5亿元公司债券,发行利率8.2%,起息日期为2019年1月24日,期限3年。

信达地产:1月31日,上市发行一笔规模15亿元公司债券,发行利率5.5%,起息日期为2019年1月22日,期限3年。

远洋集团:1月31日,全资附属公司远洋地产宝财IV作为发行人,上市发行一笔规模5亿美元有担保票据,发行利率5.25%,起息日期为2019年1月30日,期限3年。

光明地产:1月31日,上市发行一笔规模6亿元中期票据,发行利率5.9%,期限3年。

天津北辰科技园:1月31日,上市发行一笔规模6亿元短期融资券,发行利率7.2%,期限1年。

华远地产:2月1日,上市发行一笔规模15亿元公司债券,发行利率6.65%,期限3年。

景瑞控股:2月1日,上市发行一笔规模1.5亿美元优先票据,发行利率13%,起息日期为2019年1月31日,期限1年零6个月。

此外,华润置地已向交易所申请批准39亿美元中期票据计划上市,预期将于2019年1月31日或前后生效。

华发股份拟申请发行50亿元超短期融资券,发行期限不长于270天,可一次或分期发行。

云南城投拟以下属控股子公司自持的海口万豪酒店作为底层资产申请发行7亿元商业地产抵押贷款支持票据。

另外,阳光100中国申请发行的7亿元资产支持专项计划、宝龙地产申请发行的11.8亿元资产支持专项计划则被交易所中止发行。

附:本周房地产企业融资情况

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3回购、增持及限售股解禁

本周,共有11家房企于公开市场进行股份回购,9家房企获控股股东增持。

卧龙地产:截至1月25日回购期满,公司以每股最高价4.43元,最低价3.69元,合计回购2606.92万股,合计涉资约1.1亿元。

嘉年华国际:1月25日、31日,公司以每股不超过0.126港元、不低于0.111港元,合计回购2943万股,合计耗资357.94万港元。

阳光100中国:1月25日至31日,公司在场内以每股不超过1.7港元、不低于1.5港元,合计回购936.1万股,合计耗资1449.08万港元。

格力地产:截至1月29日,公司已完成回购预案,实际回购5169.68万股,每股回购最高价4.36元,最低价3.92元,回购均价4.16元,合计涉资约2.15亿元。

华发股份:1月30日,公司将30.6万股已不符合激励条件的9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,每股回购价格为4.22元,涉资129.13万元。

万业企业:1月30日,公司在场内以每股最高价9.94元,最低价9.84元,回购78.91万股,涉资780.29万元。

京汉股份:截至2019年1月31日,公司在场内以每股均价不超过5.61元、不低于4.94元,合计回购约499.34万股,合计耗资约2597.38万元。及同日,公司将5.62万股已不符合激励条件的1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,每股回购价格为7.96元,涉资44.74万元。

皇庭国际:截至2019年1月31日,公司在场内以每股最高成交价4.57元,最低成交价4.31元,合计回购113.57万股,涉资499.94万元。

新城控股:截至2019年1月31日,公司在场内以每股均价不超过27.54元、不低于23.69元,合计回购1166.36万股,合计耗资约3亿元。

苏宁环球:截至2019年2月1日,公司在场内以每股均价不超过3.29元、不低于3.11元,合计回购约1.24亿股,合计耗资约3.93亿元。

附:本周房地产企业回购情况

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红星美凯龙:1月25日,获Man Wah Investments增持1239.52万股,涉资约7808.98万港元。

阳光100中国:1月25日,获董事长易小迪增持260万股,涉资406.64万港元。

香港华人有限公司:1月25日,获主席李棕增持4600万股,涉资6026万港元。

中国武夷:1月25日公告,获董事长林增忠在1月2日至25日间于场内以每股均价4.75元合计增持10.04万股,合计涉资47.67万元。

泛海控股:1月25日公告,获控股股东中国泛海及公司董监高于2018年6月20日至12月31日间合计增持6211.31万股,合计涉资3.78亿元。其中,控股股东中国泛海合计增持4060.98万股公司股份,涉资2.6亿元。公司董监高合计增持2150.33万股公司股份,涉资1.18亿元。

汉港控股:1月28日至31日间,获主要股东汪林冰合计增持167万股,合计涉资34.85万港元。

厦门国贸:1月29日公告,公司控股股东国贸控股在2018年12月26日至2019年1月29日间,合计增持1816.27万股公司股份,占总股本比例的1%。

广宇集团:1月31日公告,获实际控制人王轶磊、单玲玲在2018年11月1日及7日,合计增持139.11万股,合计涉资500.76万元。

中珠医疗:1月31日公告,被控股股东中珠集团在2018年8月8日至24日间于场内以每股不高于3.05元,不低于2.65元减持1992.86万股,涉资5903.61万元。

附:本周房地产企业增持情况

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泛海控股:公司2015年非公开发行的9583.33万限售股将于2019年2月1日上市流通,上市流通后,公司流通股总股本比例将由98.01%提高至99.86%。

附:本周房地产企业限售股解禁情况

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4收并购

中骏集团控股:1月25日公告,公司全资附属公司裕威国际拟以2亿元认购黄涛持有的乐享空间集团1225万新股,占其已发行股本的25%。交易完成后,黄涛与公司将分别持有乐享空间集团75%和25%股权,标的公司将成为公司联营公司,标的公司间接持有主要附属公司上海沃客全部股权。因黄涛为公司董事会主席黄朝阳的儿子,黄朝阳间接持有公司已发行股份总数约51.02%,故本次交易构成关联交易。

建发国际集团:1月28日公告,公司间接全资附属公司益悦与宁德交投将成立合营企业,共同开发福建宁德一宗商住用地。该土地由宁德交投于2018年10月18日竞得,总代价为4.43亿元。双方已于28日签订合作协议,合营企业初始注册资本为1000万元,益悦及宁德交投分别持有50%及50%权益。收购及发展该地的投资总额估计约为11.33亿元,据估算,益悦于合作协议项下资本承担合计将约为5.665亿元。

建业地产:1月29日公告,公司间接全资附属公司建业中国拟7.1亿元向百瑞信托收购建业恒新45.45%股权。收购完成后,建业中国持有标的公司股权将由54.55%增至100%,标的公司成为公司间接全资附属公司。

华夏幸福:1月31日,控股股东华夏控股拟以每股约24.58元向平安资管转让其持有的1.7亿股公司股份,占公司总股本5.69%,转让合计42.03亿元。本次交易后,公司控股股东仍为华夏控股、实际控制人仍为王文学。

附:本周房地产企业收并购情况

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5人事变动

华远地产:1月28日,陈淮辞任独立董事职务,将于公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

银建国际:1月29日,罗振宏辞任非执行董事、董事会主席、提名委员会主席职务;惠小兵、陈启明辞任非执行董事、董事会副主席;刘天倪辞任执行董事、董事会副董事总经理职务,辞任后一并停任公司授权代表。朱庆凇获委任非执行董事、董事会主席、提名委员会主席职务;黄佳爵获委任执行董事、薪酬委员会成员及公司授权代表;罗智海获委任执行董事;陈志伟获委任非执行董事。

世茂房地产:1月30日,许世坛获委任总裁职务。

美好置业:1月30日,王鸿斌获委任副总裁职务。

大悦城地产:1月30日,蒋超辞任非执行董事职务。

华南城:1月31日,宋川辞任执行董事兼行政总裁职务,将由赵立东接任。

中国武夷:1月31日,林群因辞任副董事长职务,并不再担任董事会战略、薪酬、考核委员会委员职务。

信和置业:1月31日,叶慕莲因提早退休辞任执行董事职务,将于2月11日生效。

裕田中国:1月31日,马俊辞任执行董事、董事会主席、行政总裁、提名委员会主席职务、薪酬委员会成员职务,并不再担任公司授权代表。非执行董事李亦锋调任执行董事,并获委任董事会主席、行政总裁、提名委员会主席、薪酬委员会成员职务,及担任公司授权代表。

信达地产:1月31日,陈永照获委任副总经理职务;周慧芬获委任财务总监职务,任期自2019年1月31日至2021年1月15日。

梦东方:1月31日,施永健辞任公司秘书职务及授权代表,由陈德光接任。

保利置业集团:2月1日,张炳南获委任执行董事、董事会主席职务;王健获委任执行董事、董事总经理及风险管理委员会成员职务;雪明辞任董事会主席职务,留任执行董事职务;韩清涛辞任董事总经理、薪酬、风险管理委员会成员职务,获委任董事会副主席职务,留任执行董事职务;叶振忠由非执行董事调任为独立非执行董事职务,并获委任为薪酬委员会成员职务。

ST新光:2月1日,朱兴良辞任监事会主席、监事职务,根据规定,辞职将至公司补选出新监事代表时生效。

附:本周房地产企业人事变动情况

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6大宗交易

皇庭国际:1月29日、30日,合计发生4笔大宗交易,合计成交502.02万股,合计成交金额2248.4万元。

南国置业:1月30日,发生1笔大宗交易,成交560万股,成交金额1635.2万元。

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