首页>路劲拟发新票据用于回购到期票据 回购最高1.5亿美元
来源：中国网地产 2019-01-09 10:01:01
中国网地产讯1月9日早间，路劲基建发布公告称，拟发行新票据以回购4.5亿美元2019年到期的5.0%担保优先票据，回购本金总额最高为1.5亿美元。
据公告，路劲基建拟通过其全资附属公司RKPFOverseas2019（B）Limited发行美元计值固定利率无抵押担保优先票据。倘发行新票据，路劲基建计划将新票据发行的所得款项净额用于为路劲收购根据要约有效提呈并获接纳以供收购的2019年票据提供资金或于到期时另行购回或偿还全部或部分2019年票据、为其他现有债务重新融资及作一般企业用途。
汇丰、摩根大通及中信银行（国际）为新票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。新票据发行的定价（包括本金总额）将由汇丰、摩根大通及中信银行（国际）以簿记建档方式厘定。路劲基建已获新交所原则上批准新票据于新交所正式名单上市及挂牌。
路劲基建已邀请2019年票据持有人将其持有的2019年票据提呈，以供路劲以现金收购2019年票据的本金总额最高为1.5亿美元。要约将于2019年1月17日下午四时正（伦敦时间）截止。
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