宝龙地产:发行2亿美元优先票据 利率9.125%

来源:中国网地产 2019-01-08 09:44:46

中国网地产讯 1月8日早间,宝龙地产发布公告称,发行2亿美元2021年到期的优先票据,票面利率9.125%。

宝龙地产、附属公司担保人及合资附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际及瑞银于昨日,就发行票据发行订立了购买协议。

根据购买协议,国泰君安国际、海通国际及瑞银为提呈发售及出售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,亦为票据的初步买方。票据认购价将为票据本金额的99.331%。

提呈发售及出售票据的估计所得款项净额经扣除佣金及估计开支后将约为1.96亿美元。宝龙地产表示,拟将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资。


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宝龙地产:发行2亿美元优先票据 利率9.125%
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