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绿城中国拟发行5亿美元非上市高级永久资本证券还旧债

来源：新京报 2018-12-24 14:27:33 作者：赵昱

12月24日早间，绿城中国控股有限公司（下称“绿城中国”）公告称，将发行5亿美元于2021年可赎回的非上市高级永久资本证券。绿城中国估计本次证券发行的所得款项净额约为4.97亿美元，所得款项净额将用于再融资绿城集团的现有债务。

公告显示，绿城中国、发行人（绿城中国的全资附属公司耀丽控股有限公司）、配售代理（瑞士信贷（香港）有限公司及香港上海汇丰银行有限公司）、中交国际（香港）控股有限公司（下称“中交国际”）及作为认购人的若干金融机构已于2018年12月21日订立认购协议。

公告显示，证券将由绿城中国担保并将受惠于中交集团作出的维好契据及股权购买承诺契据。根据维好契据，中交集团将向发行人（耀丽控股有限公司）、绿城中国及受托人（德意志信托（香港）有限公司）承诺，中交集团许可持有人实益拥有绿城中国投票权股份中不少于25%的投票权，且中交集团须一直维持绿城中国为其唯一海外上市房地产平台。

公告还披露，中交集团为绿城中国单一最大股东。于本公告日期，中交集团及其附属公司持有约6.25亿股绿城中国股份，占绿城中国已发行股本总数约28.823%。中交国际是国有企业中国交通建设集团有限公司（中交集团）的全资附属公司，中交集团为中交国际的控股股东。

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