简报丨上市房企一周投资融资速览(11.24-11.30)

来源:中国网地产 2018-12-03 11:38:54

1质押/解除质押

据wind统计,本周共有7家房地产企业办理股票质押;7家房地产企业办理股票解除质押。

阳光城:控股股东阳光集团2017年1月25日质押给中信证券的180万股公司股份已于2018年11月27日解除质押;2017年12月4日质押给浙江稠州商业银行福州分行的1200万股公司股份已于2018年11月26日解除质押并重新进行质押。

新湖中宝:控股股东新湖集团2017年8月9日质押给农业银行杭州保椒支行的3900万股公司股份已于2018年11月27日解除质押。

华夏幸福:控股股东华夏幸福基业控股2017年11月21日质押给渤海银行天津分行的4050万股公司股份已于2018年11月27日解除质押。

万泽股份:控股股东万泽集团于2018年11月23日向赣江融创投资质押3481万股公司股份;2017年12月19日质押给招商银行的1766.79万股公司股份已于2018年11月27日解除质押。

万科A:控股股东钜盛华于2018年11月23日向五矿证券质押3337.84万股公司股份;2017年12月1日质押给平安证券的2283.89万股公司股份已于2018年11月28日解除质押。

中洲控股:控股股东中洲置地2017年5月23日质押给华融证券于2019年5月21日到期的435万股公司股份已于2018年11月28日解除质押;及2017年6月1日质押给华融证券于2019年5月30日到期的434.7万股公司股份已于2018年11月28日解除质押。

我爱我家:控股股东太和先机于2018年11月22日向五矿证券质押3337.84万股公司股份。

万通地产:控股股东万通投资于2018年11月23日向普洛斯投资质押1.72亿股公司股份,质押截止日期至2019年5月30日。

粤宏远A:控股股东宏远集团于2018年11月23日向中信银行质押1500万股公司股份。

泰禾集团:控股股东泰禾投资于2018年11月28日向交通银行福建分行进行两笔及陕西省国际信托进行一笔,合共三笔质押,累计质押4004.47万股公司股份,2018年3月14日质押给交通银行福建分行于2019年3月13日到期的1659万股公司股份已于2018年11月28日解除质押并重新进行质押。

附:本周房地产企业质押/解除质押情况

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2融资

本周,共有21家房地产企业进行融资发行,累计境内融资264.3亿元人民币、10.01亿港元及境外融资10.8亿美元。

珠光控股:于2018年11月26日以配售新股形式发行7.7亿新股,认购股份将按每股1.3港元发行,较最后交易日收盘价每股1.39港元折让约6.5%,总计募集资金10.01亿港元。

市北高新:于2018年11月26日发行一笔规模9亿元公司债券,发行利率4.33%,起息日期为2018年11月22日,期限5年。

北京城建:于2018年11月26日发行一笔规模15亿元中期票据,其中的8亿中期票据发行利率5.16%,期限3年;7亿中期票据发行利率5.89%,期限5年,起息日期均为2018年11月23日。

光明地产:于2018年11月27日发行一笔规模6.5亿元中期票据,发行利率6.25%,起息日期为2018年11月26日,期限3年,该票据计划发行3.25亿元。

豫园股份:于2018年11月27日发行一笔规模20亿元公司债券,其中,品种一实际发行20亿元,发行利率4.97%;品种二实际发行0元。起息日期为2018年11月26日,期限5年。

合景泰富:于2018年11月27日发行一笔规模4亿美元优先票据,发行利率9.85%,起息日期为2018年11月26日,期限2年。

时代中国:于2018年11月27日发行一笔规模3亿美元优先票据,发行利率10.95%,起息日期为2018年11月27日,期限2年。

绿地控股:于2018年11月28日发行一笔规模2.8亿美元定息债券,发行利率9.125%,起息日期为2018年11月27日,期限2年,该债券计划发行2亿美元。

都城伟业:于2018年11月28日发行一笔规模10亿元公司债券,发行利率4.48%,起息日期为2018年11月23日,期限5年,该债券计划发行20亿元。

海航控股:于2018年11月28日发行一笔规模14亿元短期融资券,发行利率7.3%,起息日期为2018年11月27日,期限3年。

首创股份:于2018年11月28日发行一笔规模20亿元公司债券,发行利率4.24%,起息日期为2018年11月27日,期限5年。

华远地产:于2018年11月28日发行一笔规模15亿元短期融资券,发行利率4.88%,起息日期为2018年11月27日,期限1年。

龙湖集团:于2018年11月28日上市发行一笔规模20亿元公司债券,发行利率4.8%,起息日期为2018年11月6日,期限5年。

中国交通建设:于2018年11月29日发行一笔规模20亿元中期票据,发行利率4.58%,起息日期为2018年11月28日,期限3年。

鑫苑置业:于2018年11月29日发行一笔规模6亿元公司债券,发行利率8.5%,起息日期为2018年9月20日,期限2年。

海怡地产:于2018年11月29日发行一笔规模13.8亿元公司债券,发行利率8.5%,起息日期为2018年11月21日,期限3年。

金地集团:于2018年11月29日发行一笔规模30亿元短期融资券,发行利率4.07%,起息日期为2018年11月28日,期限10个月。

中国铁建:于2018年11月29日发行一笔规模20亿元短期融资券,发行利率3.89%,起息日期为2018年11月28日,期限10个月。

中国中铁:于2018年11月29日发行一笔规模30亿元中期票据,其中,品种一发行16亿元,发行利率4.56%,期限3年;品种二发行14亿元,发行利率4.8%,期限5年。起息日期均为2018年11月28日。

保利发展:于2018年11月30日发行一笔规模15亿元中期票据,发行利率4.63%,起息日期为2018年11月27日,期限3年。

华夏幸福:于2018年11月30日增发1亿美元高级无抵押定息债券,发行利率9%。该笔增发债券将于2020年12月10日到期。该笔债券将在原债券代码XS1860402954的基础上,按该债券相同的条款及条件增发。

此外,保利发展100亿规模永续中期票据获准发行,期限自接受注册通知书落款之日起2年内有效公司,公司表示将根据市场情况及有关规定要求,在注册有效期内择机发行永续中期票据。

附:本周房地产企业融资情况

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3回购、增持及限售解禁

本周,共有3家房企于公开市场进行股份回购,3家房企获控股股东增持,2家房企限售股解禁。

京汉股份:于2018年11月27日斥资553.5万元,以每股不高于5.61元、不低于5.52元回购99.04万股股份。

苏宁环球:于2018年11月29日斥资755.91万元,以每股不高于3.22元、不低于3.16元回购236.28万股股份。

我爱我家:于2018年11月30日斥资约2亿元,以每股不高于6.21元、不低于5.31元回购3486.4万股股份。

值得关注的是,新城控股拟于下周解禁15.16亿股首发原股东限售股份。

附:本周房地产企业回购情况

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中渝置地:获主席张松桥于11月23、26日,场内分别增持266.7万股及286万股,每股均价分别为1.828港元及1.831港元,涉资合共约1011.2万港元。

九龙仓集团:11月26日,遭副主席兼执行董事周安桥场内以每股均价20.8港元,减持2万股,总价约41.6万港元。

皇庭国际:11月26日,遭控股股东和瑞九鼎以每股均价5.96元,减持1175.34万股,总价约7005.03万元。

深振业A:11月28日,控股股东远致投资以每股5.36元增持47.34万股,涉资253.74万元。

蓝光发展:依据此前公告的董监高增持股份计划,11月27日,公司高管以每股5.11元均价,合共增持146.65万股,涉资合共约749.8万元。

附:本周房地产企业增持情况

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华发股份:非公开发行限售股1.9亿股将于2018年11月26日上市流通,占公司总股本的8.97%。

京汉股份:股票期权激励计划部分股票解除限售期,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年11月30日。解除限售的激励对象包括董事、常务副总裁曹进、副总裁关明广等24人,限售股数为92.98万股,占公司总股本0.12%。

附:本周房地产企业限售股解禁情况

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4收并购

国瑞置业:公司间接全资附属公司国兴万讯拟向石家庄国厦增资3.56亿元,增资完成后,国兴万讯将直接持有石家庄国厦51%的股权。石家庄国厦为公司关连人士,本次交易构成关联交易。

绿城中国:公司全资附属公司杭州臻美与九龙仓全资附属公司致昌北京订立收购协议,杭州臻美向致昌北京收购亮马置业10%股权;及杭州绿城致臻分别向招商局地产全资附属公司招商局地产北京及首创置业全资附属公司北京中瑞凯华转让于杭州臻美16.66%及16.67%股权。转让完成后,杭州绿城致臻将持有杭州臻美股权由100%降至66.67%。

招商蛇口:公司拟通过增资扩股方式引入合作方持有商融置业49%股权、商泰置业49%股权、乐艺置业51%股权、商启置业51%股权。中集集团控股子公司集星发展、集盛发展、集达发展及集宇发展分别以人民币15.49亿元、16.2亿元、6亿元、25.51亿元成为四家交易标的增资项目最终投资方。增资项目挂牌底价合计为人民币63.2亿元。

碧桂园服务:全资子公司与史女士、帕拉丁股权投资及帕拉丁合伙企业签订股权转让协议,拟以6.82亿元价格收购其持有的5间物业公司。包括北京盛世物业70%股权;成都佳祥物业100%股权;成都清华逸家物业100%股权;南昌市洁佳物业100%股权;上海睿靖实业100%股权。

卧龙地产:卧龙地产拟以3935.51万元向广州君志至简出售持有的广州君海网络2%股权,出售后,公司对君海网络持股比例将降至49%。

新世界发展:公司全资附属公司拟以47.81亿收购耀胜房地产65%股权及债权,其中包括收购股权代价人民币3.03亿元及承担股东贷款代价人民币44.78亿元。此外,公司须按其所占目标公司股权比例承担目标公司负有的特定债务6789.96万元。

信达地产:控股股东中国信达拟将其持有的全部公司7.97亿股,占公司总股本27.93%无偿转让给信达投资。股权转让后,信达投资将直接持有公司15.71亿股,占公司总股本55.09%,通过海南建信间接持有公司0.1亿股,占公司总股本0.36%。公司实控人未发生变化,公司仍为国有控股上市公司。

云南城投:公司拟以1.5亿元收购海荣青东村、海荣实业及秦迎实业各51%股权及债权,上述公司关联方合计债权本金9286.62万元。其中,郑青海、王孝侠合计持有海荣青东村51%股权作价983.14万元;中长建公司、海荣集团合计对海荣青东村51%债权本金作价5314.71万元;杨超持有海荣实业51%股权作价2207.5万元;王孝侠、智道公司合计对海荣实业51%债权本金作价212.98万元;杨超持有秦迎实业51%股权作价2527.16万元;昱安公司、海荣集团合计对秦迎实业51%债权本金作价3758.94万元。

此外,公司拟收购百年置业及云岭天籁合计持有的华商之家60%股权及债权。以0元价格收购标的股权,以账面成本4.71亿元受让标的债权。

大连友谊:公司拟1379.8万元转让全资子公司邯郸发兴100%股权,首宏文创受让邯郸发兴95%股权,申海燕受让邯郸发兴5%股权。同时首宏文创负责清偿邯郸发兴6.06亿元债务,其中:邯郸发兴欠公司借款本息合计2.97亿元、欠武信投资借款本息3.09亿元。

华夏幸福:中国铁物此前10月30日将标的资产在产权交易所挂牌转让,公司根据上述董事会授权及协议约定,指定公司间接全资子公司丽泽置业通过竞标方式竞得该物业权益,转让价款为57.8亿元。

众安房产:公司附属公司众安盛隆拟3.53亿元收购杭州东方持有的浙江新农都22.65%股权,本次交易后,众安盛隆持有交易标的股权比例将增至42.5%。此次交易资金将透过公司持股69.21%的附属公司中国新城市按每股2.47港元向杭州东方或其指定代名人配发及发行1.78亿股中国新城市股份结算。配发新股数占中国新城市现有已发行股本9.72%。收购事项完成后,公司占已发行中国新城市股份百分比将由约69.21%摊薄至约63.08%。

华丽家族:华丽家族拟收购公司控股股东南江集团所持上海地福100%股权。南江集团为公司关联方,交易构成关联交易。本次交易经双方协商确定标的股份转让价款8440万元。

除上述交易外,越秀地产于11月22日挂牌出售广州越汇77.79%股权,投标期11月22日至12月20日。

首创钜大附属公司上海钜礐于11月23日挂牌7484.07万元转让长沙欢乐天街30%股权,挂牌将于12月19日结束。

华侨城亚洲于11月26日于北京产权交易所挂牌1.5亿元转让公司间接全资附属公司中山华力100%股权的潜在出售事项。

附:本周房地产企业收并购情况

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5人事变动

朗诗绿色集团:11月23日,公司执行董事及总裁向炯离职,王磊获委任执行董事及联席总裁。

皇庭国际:11月25日,公司董事长郑康豪已返回公司正常履职,此前其因个人原因被有关机关要求协助问询。

旭辉控股集团:11月25日,公司非执行董事邹益民离职,王威获委任为非执行董事。此外,杨欣获委任首席财务官、梁旭明获委任资本市场及投资关系总经理、首席财务官游思嘉卸任并获委任集团高级顾问将于2019年3月10日生效。

中洲控股:11月26日,公司监事陈晔东离职。

建发房地产:11月26日,公司总经理施震离职。

新昌集团控股:11月28日,公司非执行董事吕振邦离职。

京能置业:11月28日,公司董事长李育海离职;董事韩雪松、袁海臻离职;监事方秀君离职。

嘉里建设:11月28日,何述勤退任公司执行董事、行政总裁等职务,但其同意将继续担任公司顾问。

红星美凯龙:11月28日,郭丙合获委任副董事长、钱世政获委任审计委员会主席、李均雄获委任提名委员会主席及审计委员会委员。

五矿地产:11月29日,公司执行董事何小丽调任非执行董事;陈兴武获委任执行董事。

附:本周房地产企业人事变动情况

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