碧桂园短暂停牌 拟购回最多78.3亿港元债券

来源:新京报 2018-11-22 14:04:04

11月22日中午,碧桂园发布短暂停牌公告,当日上午九时正起短暂停止买卖。对于停牌原因,上午的另一则公告称,以待发布一则内容有关(其中包括)部分购回于2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券及本公司之全资附属公司成功签订发行可换股债券协议的结果的公告。

昨日(11月21日)晚间,碧桂园发布公告称,发行人(碧桂园全资附属公司,卓见国际有限公司)正计划购回最多78.3亿港元于2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券(ISIN:XS1756818768)。

根据公告,于2018年11月21日,发行人及本公司与高盛及JPMorgan(作为联席交易经办人)订立交易经办人协议,据此,联席交易经办人将协助发行人及本公司收集现有债券的持有人向发行人出售其部分或全部现有债券的意向。

在购回债券的同时,碧桂园计划向机构投资者发行新的有抵押担保可换股债券。同时,为减轻及减低新债券对本公司股东的摊薄影响,碧桂园称正考虑订立买入看涨期权及卖出看涨期权。

对于拟发行新债券的资金用途,碧桂园称,所得款项净额用于为购回提供资金并将任何剩余款项用于对现有的境外债务进行再融资。

不过,碧桂园表示,由于在本公告日期尚未就购回、建议新债券发行、买入看涨期权及卖出看涨期权订立具约束力之协议,因此购回、建议新债券发行、买入看涨期权及卖出看涨期权能够或未必能够作实。投资者及本公司股东在买卖本公司证券时务须审慎行事。

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碧桂园短暂停牌 拟购回最多78.3亿港元债券
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