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恒大附属公司拟增发美元优先票据为离岸债务再融资

来源：新京报 2018-11-19 13:38:55 作者：张晓兰

11月19日，中国恒大集团发布公告称，景程有限公司（恒大间接全资附属公司）拟再次进行美元优先票据的国际发售，将与发行人10月30日公告中票据合并及构成单一系列。

公告显示，增发票据发行详情（包括本金总额、增发票据发售价及利率）将通过中信银行（国际）、光银国际及海通国际（作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人）进行入标定价程序厘定。落实增发票据条款及条件后，预期中信银行（国际）、光银国际及海通国际（作为初始购买者）、恒大地产（作为维好及股权购买承诺提供人）、天基控股（作为母公司担保人）、发行人及附属公司担保人将订立购买协议。

恒大集团表示，进行增发票据发行的主要目的是为现有离岸债务进行再融资，并将向新交所申请增发票据在新交所上市及挂牌。

10月30日早间，中国恒大集团发布公告称，景程有限公司（恒大间接全资附属公司）拟在国际上发行美元优先票据。恒大主席许家印已表明有意认购本金总额最多达10亿美元的票据，以表示其对恒大的支持及信心。

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