天津城投:拟发行300亿元公司债券 承诺不用于房地产开发

来源:中国网地产 2018-10-31 12:05:00

中国网地产讯 据上交所披露信息显示,天津城投在上交所提交了2018年公开发行公司债券的申请,拟发行规模为300亿元,债券期限不超过15年。上交所已于31日受理了该申请。

天津城投公告称,本次债券募集资金拟用于偿还有息负债或补充流动资金,拟使用不超过150亿元用于补充流动资金,以满足公司日常生产经营需求;剩余部分用以偿还有息负债,有助于进一步优化资本结构,提高公司的抗风险能力。

天津城投表示,以半年报为基准,本次债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金,公司流动负债占负债总额的比例将从18.92%下降至15.52%,非流动负债占负债总额的比例将从81.08%上升至84.48%,公司的债务结构将得到优化。

本次新发行的公司债券不涉及新增地方政府债务,不用于房地产业务。

据披露数据显示,天津城投目前已经形成了以城市路桥、环境水务、轨道交通和城市综合开发以及其他等多个业务板块。2015-2017年及2018年1-6月,营业收入分别为140.30亿元、142.47亿元、142.40亿元和62.51亿元。

2015-2017年及2018年1-6月,经营性现金流入分别为259.64亿元、193.58亿元、190.47亿元和121.28亿元。

2015-2017年及2018年6月末,负债总额分别为4570.05亿元、4798.86亿元、4946.61亿元和5096.11亿元,资产负债率分别为68.16%、67.10%、66.54%和66.97%。

2015-2017年及2018年1-6月,天津城投房地产销售收入为25.28亿元、32.78亿元、38.19亿元和4.37亿元。

2015-2017年及2018年1-6月发行人房地产销售成本为20.07亿元、23.99亿元、27.11亿元和3.50亿元。

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发债成功后,公司的债务结构将得到优化。
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