10月31日早间，中国恒大披露了境外优先票据的具体发行细节。据公告显示，发行人为中国恒大间接全资附属公司景程有限公司，发行金额为5.65亿美元优先票据，2020年到期，票面年利率11.0%；6.45亿美元优先票据，2022年到期，票面利率13.0%；5.9亿美元优先票据，2023年到期，票面利率13.75%，合计18亿美元，平均票面利率为12.58%。
公告显示，2018年10月30日，发行人、恒大地产、天基控股及附属公司担保人就票据发行与光银国际、中信银行（国际）、瑞信、海通国际及瑞银订立购买协议。
根据购买协议，发行人将发行票据，而联席全球协调人光银国际、中信银行（国际）、瑞信连同联席账簿管理人及联席牵头经办人海通国际及瑞银将会作为票据的初始买方。票据将受到天基控股、附属公司担保人及任何未来的合营附属公司担保人按共同及个别基准提供的无条件及不可撤销担保。
10月30日，恒大曾公告称，根据建议票据发行，中国恒大主席兼执行董事许家印已表明有意认购本金总额最多达10亿美元的票据，以表示其对本集团的支持及信心。根据今天披露结果，许家印及Xin Xin (BVI) Limited，已各自认购2.5亿美元的2022年票据及2.5亿美元的2023年票据，本金总额为10亿美元。公开信息显示，Xin Xin（BVI）Limited由恒大主席兼执行董事许家印全资拥有。
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