没成为大股东的它和终成为大股东的他

来源:中国网地产 2018-10-29 09:36:30

中粮地产重组大悦城告败

——哭泣的高层与撒花的散户

昨日傍晚,酝酿了一年多的中粮地产与大悦城重组方案,被证监会否了——10月25日,证监会发布并购重组委2018年第50次会议审核结果公告,公告显示“中粮地产(集团)股份有限公司(发行股份购买资产)未获通过”。证监会发布审核意见称,本次交易标的资产定价的公允性缺乏合理依据,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。

随后,中粮地产针对重组方案被否一事发布公告,中粮地产方面表示目前公司尚未收到中国证监会的不予核准文件,重大资产重组的后续事项有待公司董事会研究确定。并表示将于10月26日复牌。

公告发出后,中粮地产股吧里的股民一片欢腾。

没成为大股东的它和终成为大股东的他-中国网地产

没成为大股东的它和终成为大股东的他-中国网地产

没成为大股东的它和终成为大股东的他-中国网地产

没成为大股东的它和终成为大股东的他-中国网地产

而今早股市开盘后仅2分钟,中粮地产的股价更是如坐火箭般,从4.81元的开盘价涨到了5.16元,涨幅9.79%,而后9:33-9:58之间出现了一小波涨幅的小震荡,在9:59时候,中粮地产报5.17元,涨幅10%,封上涨停板。

没成为大股东的它和终成为大股东的他-中国网地产

中粮地产的小股民们像开启了一轮狂欢,众望所归。而中粮地产的管理层,想必此刻很不开心,一年半的运作,得来个告败的信息,大失所望。

而更重要的是,证监会直言其“交易标的资产定价的公允性缺乏合理依据”,为中粮地产和大悦城地产重组之中就一直存在的定价疑惑下了一个权威判定。

没成为大股东的它和终成为大股东的他-中国网地产

没成为大股东的它和终成为大股东的他-中国网地产

中粮地产和大悦城地产的这场重组,始于去年7月。

2017年7月21日下午,中粮地产发布了关于筹划重大事项停牌的公告,宣布于7月24日开市起停牌,其和大悦城的重组事宜开始拉开序幕。当日里,大悦城收盘报价1.16港元,市值约165.08亿港元,约合人民币143.04亿元。

8月6日下午,中粮地产公告称,经商讨和论证,公司确认正在筹划的重大事项达到了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准,公司股票自2017年8月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌,并预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案。

8月21日晚间,中粮地产公告称由于重大资产重组涉及的工作量较大,重组方案尚需进一步协商、确定和完善,公司股票将继续停牌,并预计继续停牌时间不超过1个月。

同时,中粮地产也终于公开披露了这次重组的标的资产——大悦城地产。在这次公告中,中粮地产披露或将以发行股份及/或支付现金的方式,向中粮集团(香港)有限公司或中粮集团有限公司下属的其他关联方购买大悦城地产的控股权或持有大悦城地产控股权的持股公司股权,但具体标的资产范围尚未最终确定。这一天,大悦城的收盘价为1.15港元,市值约为163.66亿港元,约合人民币139.56亿元(以港股股本142.311亿股计算,下同)。

而后一直到今年3月29日,中粮地产才宣布重大资产重组预案及其他相关议案已被董事会通过,并在3月30日发布了重组情况表。具体操作上,中粮地产拟通过发行股份的方式收购明毅有限公司持有的大悦城地产有限公司约91.34亿股普通股股票(占大悦城地产有限公司已发行普通股股份总数的64.18%),发行价定为6.89元/股,发行股份约为21.42亿股股份,则重组标的预估值约为147.56亿元。同时,中粮地产还拟向不超过10名符合条件的特定对象发行股份,募集不超过24.26亿元的配套资金,用于大悦城地产的中粮·置地广场项目、杭州大悦城-购物中心项目的建设。

3月29日当天,大悦城地产收盘价为1.22港元,市值约为173.62亿港币,约合人民币139.21亿元。

重组情况公开后没几天,4月3日,深圳证券交易所公司管理部下发了《关于对中粮地产(集团)股份有限公司的重组问询函》,向中粮地产提出了包括发行股份购买资产所发行股份市场参考价的选择依据及理由、重组是否有利于保护上市公司及中小股东利益等问题在内的18个问题。

虽然深交所当时对中粮地产重组的交易价格已经提出了质疑,但中粮地产表示,尽管中粮地产159.23亿元港币的交易价格(折合大悦城地产每股价格约为港币1.74元)较大悦城地产2017年8月21日股票收盘价港币1.19元/股溢价约46.22%。但鉴于大悦城地产股价受到香港市场宏观市场波动、二级市场流动性等多方面因素影响,无法充分反映大悦城地产的实际价值,此定价在满足国资监管要求的前提下主要参考中粮集团对大悦城地产的历史投资成本进行确定。并表示,重组兼顾了交易双方中小股东的利益,交易定价具备合理性。

4月16日晚间,中粮地产发布重组预案。4月17日上午,中粮地产复牌,却迎来了跌停。

而后,重组一事就未有新的进展。

直至7月10日,中粮地产发布公告称,公司2017年年度权益分派方案已实施完毕,因此,中粮地产和大悦城地产重组中发行股份购买资产的股份发行价格由6.89元/股调整为6.84元/股,用于购买资产的股份发行数量由21.42亿股调整为21.57亿股。

7月24日,大悦城地产分红派息后,中粮地产又对这个价钱做出了调整,发行股份收购大悦城地产64.18%股份的交易对价由147.56亿元调整为144.47亿元,对应发行股份数量调整为21.12亿股,股份发行价格为6.84元/股。

9月11日,中国证券监督管理委员会向中粮地产出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,提出了33项大问题。包括要求中粮地产方面补充披露交易方案调整的原因和合理性,并说明本次交易作价的合理性,及交易作价安排是否有利于充分保护境内市场投资者权益等。

9月20日,中粮地产宣布重大资产重组获得国家发展和改革委员会核准。10月8日,中粮地产对上述问题回复称,深证房地产指数当前已触发发行价格调整条件,但是综合考虑目前公司股价水平、公司股票近期走势并与明毅充分沟通,公司董事会同意本次发行股份购买资产的发行价格不做调整。

10月17日,中粮地产中粮地产发布了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》,宣布从18日起停牌,直至收到并购重组委审核结果并公告后复牌。

而后,就有了开头的,重组一事被否,而中粮地产也于今日复牌,并迎来涨停。而大悦城地产今日市值为118.12亿港元,约合人民币104.64亿元。

至于此次重组失败后,中粮后续将如何修改重组方案,并计划将于何时重新启动重组,中粮方面只表示目前没有过多信息,一切以公告为准。

融创扫货金科两年终上位

——舒朗的孙宏斌与焦虑的黄红云

但昨晚另一个赢家,则是真赢得开心。那就是从2016年9月20日开始,就一直在蛰伏扫货金科股份的融创中国。

25日晚间,金科股份公告称,金科地产集团股份有限公司于2018年10月25日收到股东天津聚金物业管理有限公司、天津润泽物业管理有限公司、天津润鼎物业管理有限公司(三家公司均系融创中国控股有限公司控制,以下合称“融创系”)发来的通知:截止2018年10月25日收盘,融创中国合计持有公司1,477,939,996股,占公司总股本的27.6783%。

经公司核实,截止2018年10月25日,公司实际控制人黄红云先生及其控制的重庆市金科投资控股(集团)有限公司、黄红云先生一致行动人陶虹遐女士合计持有公司1,477,930,058股,占公司总股本的27.6781%。

综上,融创中国合计持有公司股份数超过黄红云先生及其一致行动人持有公司股份数。

和上一个事件一样,融创这场股权争夺战,也是蓄谋已久。

2016年9月13日,金科股份的发行人和联席主承销商长城证券、华泰联合证券向《金科股份非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的123名投资者以传真或邮件的方式发出了《金科股份非公开发行股票认购邀请书》,并逐一进行了确认。

据传,2016年9月18日,融创中国新设立了天津润鼎物业管理有限公司(下称“天津润鼎”)和天津润泽物业管理有限公司(下称“天津润泽”)两间公司,为的就是用来收购金科股份。

2016年9月20日,在4.41元的价格之上,金科股份一共收到了53.5亿元的认购规模,而融创中国报价最高,规模最大。

2016年9月21日晚间,金科股份发布初步公告,天津聚金以40亿元获得16.96%的股份,融创中国成为金科股份的第二大股东。

至此,融创中国就被金科引进了门,并一直紧紧贴在黄红云及其一致行动人的卧榻旁。

从2016年11月30日的20%(融创系)比25%(黄红云系),到2017年1月24日的23.15%比25.44%,再到2017年4月28日的25%比26.24%,2018年6月30日的26.35比26.58%,孙宏斌的步步逼近,让黄红云不得不紧随着跟进,甚至不惜在期间以停牌护权。

今年10月20日金科股份的三季度报中,融创系和黄红云系在今年第三季度里分别增持了0.79%和1.1%,截至三季度报告期末,融创方面的持股比例已达27.14%,而黄红云个人直接持股比例也增至10.98%,加上其一致行动人手中的股份,黄红云方面的持股比例为27.68%。

有人说,几个大股东方的增持,正是金科股份的股价能在7月初至9月中旬期间,在大盘震荡而下的大势下其却能出现了一轮明显上涨的重要原因。

但这份因融创系增持而换来的收益,对黄红云来说,带给他更多的是不安。

昨晚,黄红云的护城墙,塌了。

没成为大股东的它和终成为大股东的他-中国网地产

(制图:中国网地产,单位:亿股,%)

今天午间,金科股份董事长蒋思海在接受媒体采访时表示,目前黄红云仍是金科股份的实际控制人,且黄红云已明确表示将全力维护金科股份的控制权,并将切实采取有效措施,全力保障当前金科股份稳定向上的经营局面。

截至发稿时,融创中国方面则未对拿到金科大股东身份后的下一步计划做出回应,中国网地产将持续跟进。


(责任编辑:)
即时资讯
联系我们
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通国际商务园B12C座五层
邮       编:100015
联系电话:010-59756138/6139
电子邮箱:dichan@dichanchina.com
没成为大股东的它和终成为大股东的他
来源:中国网地产2018-10-29 09:36:30
10月25日,证监会发布并购重组委2018年第50次会议审核结果公告,公告显示“中粮地产(集团)股份有限公司(发行股份购买资产)未获通过”。
长按保存图片

中国网地产

是中国互联网新闻中心·中国网旗下地产频道,是国内官方、权威、专业的国家重点新闻网站。

中国网地产

房企早八点

版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: dichan@dichanchina.com 电话:010-59756138/6139 京ICP证 040089号
京公网安备110108006329号 网络传播视听节目许可证号:0105123 ©2008 house.china.com.cn All rights reserved
关于我们 主办单位 权责申明 联系我们 广告合作

版权所有 中国互联网新闻中心

京ICP证 040089号 京公网安备11010802027341号

互联网新闻信息服务许可证10120170004号 ©2008

house.china.com.cn All rights reserved