多家商业银行开启资本金补充计划

来源:经济日报 2018-09-19 09:52:15

原标题:发行优先股、二级资本债券——多家商业银行开启资本金补充计划

连日来,多家商业银行开启资本金补充计划,使用外源资本补充工具。

其中,浦发银行发布公告称,该行在全国银行间债券市场发行规模为200亿元人民币的“二级资本债券”,并在9月7日发行完毕,债券品种为10年期固定利率债券,票面利率4.96%,募集资金将用于补充该行的“二级资本”。

此外,中国银行也发布公告称,于9月3日在全国银行间债券市场发行总额为400亿元人民币的“二级资本债券”,并已于9月5日发行完毕,债券品种为10年期固定利率债券,票面利率4.86%,募集资金将用于补充“二级资本”。

中国工商银行发布公告称,拟在境内非公开发行总数不超过10亿股的优先股,每股票面金额100元人民币,募集资金总额不超过1000亿元人民币,经中国银保监会批准后,所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充该行的“其他一级资本”。

此前,兴业银行也发布公告称,该行在境内非公开发行不超过3亿股优先股的计划已获监管批复,募集资金不超过300亿元人民币,按照有关规定计入该行的“其他一级资本”。

根据《商业银行资本管理办法》,商业银行资本划分为一级资本、二级资本,其中,一级资本又可分为核心一级资本、其他一级资本。

业内人士介绍,与国际先进同业相比,我国一些商业银行的资本结构较为单一,主要由核心一级资本、二级资本构成,资本成本相对较高。在此情况下,发行优先股可计入其他一级资本,从而优化资本结构,降低资本成本。从业内操作看,各家银行多用优先股补充一级资本,二级债补充二级资本,普通股补充核心一级资本。

反观此次多家银行的资本金补充计划,主要原因有三:一是应对行业监管对资本提出的更高要求,二是完善内外源相结合的资本补充长效机制,三是增强本行服务实体经济的能力。

首先,从监管要求看,随着国内外经济金融形势复杂多变,全球主要经济体宏观审慎监管力度普遍加大,对银行资本充足率的监管力度也不断加强。此外,受近期国内部分监管新规影响,表外融资需求逐渐转向表内,大多数银行均面临资本金压力,信贷投放的能力、空间受到一定限制。

“作为全球系统重要性银行,工行应满足核心一级资本充足率不低于9%、一级资本充足率不低于10%和资本充足率不低于12%的最低监管标准。”工行相关负责人说,银行需综合考虑各方因素,设定有一定安全边界的资本充足率管理目标。

其次,从资本补充长效机制的角度看,需内外源相结合。目前,各家银行资本补充方式仍坚持以内源资本为主,即依靠利润留存来补充资本,但从审慎角度出发,银行也需适当根据市场情况补充部分外源资本,如发行优先股、二级资本债券等。

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浦发银行在9月7日发行完毕,债券品种为10年期固定利率债券,票面利率4.96%,募集资金将用于补充该行的“二级资本”。
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