新城发展控股:发行3亿美元优先票据 票面利率为6.5%

来源:中国网地产 2018-09-06 09:39:19

中国网地产讯 6日早间,新城发展控股发布公告称,发行3亿美元优先票据,票面利率为6.5%,票据有效期截止到2020年9月12日。

据公告,新城发展控股及子公司担保人已于昨日与票据初始买方就票据发行签订了购买协议。德意志银行新加坡分行、UBS AG香港分行、瑞士信贷(香港)有限公司、美林(亚太)有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及新城晋峰证券有限公司为票据的联席全球协调人及联席账簿管理人,同时亦为票据的初始买方。

根据购买协议,票据发售价为票据本金额的99.082%。票据的利息按年利率6.5%计算,自2019年3月12日开始在每半年期末于每年3月12日及9月12日支付。

新城发展控股表示,扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后,票据发行的估计所得款项净额将达到约2.94亿美元。公司拟将票据的所得款项用于偿还若干其现有债务及用作一般公司用途。


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