首页>合景泰富发行3.5亿美元优先票据 利率为7.875%
来源：中国网地产 2018-08-01 09:26:46
中国网地产讯 8月1日，合景泰富发布公告称，发行2021年到期的本金总额3.5亿美元优先票据，票面利率为7.875%。
据公告，高盛、国泰君安、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行为票据联席账簿管理人及联席牵头经办人，同时亦为票据的初始购买方。合景泰富及附属公司担保人于7月31日，与高盛、国泰君安、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行就票据发行订立了购买协议。
票据发售价为本金额的100%，利息按年利率7.875%计算，自2019年2月9日开始在每半年期末于每年二月九日及八月九日支付。
票据发行所得款项净额（经扣除包销折让及佣金以及其他有关票据发行应付的估计开支后）预计约为3.46亿美元，合景泰富表示，拟使用票据发行所得款项净额将若干公司离岸债项再融资。
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