融资受限 上市房企普遍进入偿债高峰

来源:经济参考报 2018-07-20 11:10:05

19日,金地(集团)股份有限公司公告,本年度公司债(第四期)发行工作已于7月18日结束,实际发行规模为10亿元,最终票面利率为5.0%。

同日,雅居乐发布公告,拟进行以美元计价优先票据的进一步国际发售,额外票据发行的本金总额和发售价未定。雅居乐曾在7月12日宣布,发行本金总额为2亿美元的优先票据。公告披露,雅居乐本次发行额外票据,主要拟将额外票据发行的所得款项用于若干现有离岸债务再融资。

值得一提的是,2015年-2016年,房企大规模发行公司债,净负债率不断提升,期限上看多为3-5年期的还本付息债。多家市场机构统计,2018年下半年房企普遍步入公司债到期高峰。

另一方面,2017年以来,各级监管机构对进入房地产市场的资金实行了自上而下、由内而外的全方位监管,加速行业“去通道降杠杆”、严防投机性资金进入房地产市场。

事实上,近日多家房企已经出现融资不畅的消息。18日,王府井集团股份有限公司公告称,20亿元公司债未能完成首期发债事宜,债券批复到期失效。另外,根据深交所的披露信息,万达50亿元供应链金融ABS遭到终止,原计划用于万达城业务。据悉,针对房企融资渠道的调控陆续推出,房地产行业融资趋紧,一些房企尝试通过供应链金融ABS来缓解资金压力,多家房企相继发行过此类产品。

不仅多家企业发布的融资计划失败,公司债到期的企业也开始出现。18日,中弘控股股份有限公司发布公告称,公司逾期债务本息合计金额约为43.7亿元,控股股东中弘卓业集团有限公司持有的公司全部股份22.28亿股已经遭到司法轮候冻结。

中弘股份方面表示,目前,公司正在与相关债权人协商妥善解决办法,并且在全力筹措偿债资金,争取尽早解决上述逾期债务问题。后期具体计划包括寻求重组、加快资产出售和催收应收账款。

针对房企的再融资,业内人士指出,监管层通过窗口指导,已进一步收紧房地产企业融资,禁止公司债与票据互还。据了解,此前公司债与票据之间可以互还,但为防止房企融资“浑水摸鱼”,交易所和银行间协会分别检测通过自身相关部门发行的债务:公司债只能还公司债,票据只能还票据。不仅如此,根据政策放款的上限,只有旧债到期,或者长租公寓领域,房企才有发行新债的可能。

“房企融资渠道越来越窄,境外发债难,永续票据重启,监管趋严,融资情况不容乐观。”同策研究院研究员陈朦朦认为,房地产商们正面临外面的钱融不进来,能融进来的热钱咽不下。“‘大船掉头,小船抛锚’在规模和利润面前,越来越多房企加入抢夺‘现金流’行列”。

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融资受限 上市房企普遍进入偿债高峰
来源:经济参考报2018-07-20 11:10:05
19日,金地(集团)股份有限公司公告,本年度公司债(第四期)发行工作已于7月18日结束,实际发行规模为10亿元,最终票面利率为5.0%。​同日,雅居乐发布公告,拟进行以美元计价优先票据的进一步国际发售,额外票据发行的本金总额和发售价未定。雅居乐曾在7月12日宣布,发行本金总额为2亿美元的优先票据。公告披露,雅居乐本次发行额外票据,主要拟将额外票据发行的所得款项用于若干现有离岸债务再融资。
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