首页>雅居乐额外发行4亿美元优先票据 用于现有离岸债务再融资
来源：中国网地产 2018-07-20 09:33:45
中国网地产讯 7月20日，雅居乐集团发布公告称，额外发行4亿美元三年期优先票据，票面利率为8.5%。该票据将与7月18日发行的2亿美元，票面利率8.5的优先票据合并组成单一系列。
据公告，19日，雅居乐集团及附属公司担保人与法国巴黎银行、中银国际、交银国际、
光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、汇丰、渣打银行及瑞银就额外票据
发行订立了购买协议。
法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、滙丰、渣打银行及瑞银为发行额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，同时也是额外票据的初始买家。
雅居乐集团已向新交所申请额外票据的上市及挂牌。需要注意的是，额外票据获新交所原则上批准纳入其正式名单并于新交所上市及挂牌不应被视为雅居乐集团、附属公司担保人、合营附属公司担保人或任何其他附属公司或雅居乐集团的联营公司、额外票据、附属公司担保或合营附属公司担保的价值指标。
扣除包销费用、佣金及其他估计开支后，额外票据发行估计所得款项净额约为3.96亿美元。雅居乐集团表示，额外票据发行估计所得款项净额主要用于若干现有离岸负债的再融资。
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