棚改货币化收紧 地产股两周市值蒸发近2300亿

来源:新京报 2018-07-10 09:05:35

7月2日央行公布的数据显示,6月份央行对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款(PSL)共605亿元。这比5月份的投放量少了近200亿元。PSL贷款即为抵押补充贷款,是棚改货币化安置的主要资金来源。而棚改货币化又被看做是刺激购房需求、去除房地产库存的重要因素。


在此之前,6月25日,棚改贷款收紧的消息在网络上传开,有媒体报道称,新的棚改项目基本已经暂停审批。6月26日,不少机构发表研报表示了对房地产行业的担忧。如华泰期货就表示,“新棚改项目基本暂停审批再加上PSL收紧,或将对地产投资产生明显压力,对下半年经济走势也将产生负面影响。”


在资本市场上,地产股也几乎全线大跌。Choice数据显示,沪深两市截至7月6日的139只房地产股票(证监会行业分类)中,有110只自6月25日以来呈现下跌趋势。


值得注意的是,PSL收紧背后,房地产公司今年来增发再融资也普遍减少,不少房地产公司选择发行债券融资。今年一季度,过半房产上市公司的负债率在上升,有息负债压力也在增加。


139家上市公司市值蒸发近2300亿


“棚改”即棚户区改造,是指为改善困难家庭住房条件的城镇危旧住房改造工程。2014年,国务院办公厅印发《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》,推进改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村。对于棚户区改造,政府在财政投入、建设用地、税费和信贷等方面给予支持。


此前,我国不断推进棚改快速审批通道的建立,简化审批程序,对于一些短期项目,审批权下放至国开行的分支行。而据市场传闻及多家媒体证实,国开行如今将审批权暂时收回,新棚改项目暂停审批。


消息一出,地产股应声下跌。Choice数据显示,截至7月6日沪深两市139只房地产股票中,有110只自6月25日以来呈现下跌趋势。其中南都物业、保利地产华侨城A等8家公司的区间跌幅超过了20%。


在此背景下,6月27日,国开行新闻办公室发布声明称,国家开发银行从未授权任何人员代表开发银行发表言论,有关言论不代表国家开发银行。与此同时,不少上市公司也开始就棚改政策进行回应。


然而,这些都未能挽回地产股的股价颓势。Choice数据显示,截至6月25日,139只地产股总市值达到22782.9亿元,而到7月8日时,139只地产股的总市值仅剩20484.6亿元,这也意味着在短短两周的时间内,地产股的总市值蒸发2298.3亿元。


同花顺问财显示,包括北京城建、中南建设等的棚改概念股共17只。Choice数据显示,截至6月25日,上述17只棚改概念股的总市值为3055.17亿元,到7月8日时,上述概念股市值只剩2795.8亿元,蒸发259.3亿元。


市值缩水前10房企中,9家三四线城市有项目


记者注意到,在市值下跌最大的10家房地产公司中,除陆家嘴外的9家公司均有涉及三四线城市的项目。


万科A虽然主要在一二线城市布局,但年报显示,公司2017年开发或2018年计划开发的项目中,涉及东莞、佛山、珠海、漳州等三线城市的项目;华侨城2017年年报显示,公司在佛山、宜宾等有土地储备;荣盛发展2017年度在廊坊、沧州、邯郸、蚌埠等三线城市均有项目开展;绿地控股2017年年报显示,公司在宿州、黄山、新乡、盐城等多个三四线城市均有土地储备存在,在南充、延安等四线或五线城市也有在建的项目。


同样,招商蛇口2017年年报显示,公司在佛山、东莞、晋宁等地有拟开发项目;华夏幸福2017年度新增签署产业新城和产业小镇PPP项目协议21个,多个项目位于开封、六安、新乡、湘潭等三四线城市,华夏幸福在河北廊坊也有土地储备。


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