中国奥园拟增发额外美元优先票据

来源:中国网地产 2018-06-11 10:16:24

中国网地产讯 6月11日,中国奥园(03883)发布公告拟增发额外美元优先票据,倘若新票据发行落实,新票据将与5月2日发行的2亿美元原票据合并组成单一系列。


新票据定价(包括本金总额及发售价),将根据新票据发行联席牵头经办人及联席账簿管理人光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、J.P. Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银所进行累计投标结果厘定。


落实新票据条款后,预期光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、J.P.Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银以及公司等各方将会订立购买协议。据此,光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、 J.P. Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银将为新票据初始买家。


中国奥园曾在5月2日发行了2021年到期的2亿美元优先票据,年利率7.5%,并已于新交所上市。倘若新票据发行落实,新票据将与原票据合并组成单一系列。新票据条款及条件将另行与原票据条款及条件保持一致。


中国奥园表示,公司拟将新票据所得款项用于再融资集团现有债务及作一般营运资金用途,且已申请新票据于新交所正式名单上市及挂牌。


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